1.- INTRODUCCIón
JUSTIFICACIón
La documentación existente y las investigaciones realizadas en los últimos años sobre el Sector Turístico en España han generado un importante inventario de datos e informaciones relacionados con su origen, desarrollo, tipología, estructura macroeconómica, etc., además de una aproximación al conocimiento de la realidad de los diversos segmentos de actividad que conforman el Sector Turístico: Alojamiento, Transporte, Restauración, Ordenación Turística, Distribución, Oferta Complementaria, etc.
Esto hace pensar que las aportaciones relativas al avance para su conocimiento, no se centran tanto en nuevos desarrollos conceptuales -que siempre serán bienvenidos-, sino en cómo llegar a recoger información útil, en cada uno de los diferentes segmentos de actividad, que constituya un soporte para la toma de decisiones y el adecuado desarrollo de la actividad empresarial.
Entre los segmentos insuficientemente atendidos se encontraba la actividad de las Agencias de Viajes, debido probablemente a las dificultades intrínsecas de este subsector, derivadas de la propia naturaleza de su actividad mediadora.
Consecuentemente con esta situación, y dentro del Plan Futures (Plan Marco de Competitividad del Turismo Español), elaborado por la Secretaría General de Turismo, la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (AEDAVE) encomendó a la consultora especializada del sector NEXOPUBLIC Consulting (Grupo NEXO), la realización del Estudio denominado "Análisis Estructural, Económico y Financiero de las Agencias de Viajes en España".
PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS
Antes de abordar la descripción del proceso seguido para la elaboración del Estudio, conviene realizar una serie de consideraciones previas, partiendo del hecho comprobado de que no existe metodología de trabajo totalmente aséptica y que cualquier trabajo o estudio, se apoya en una forma de entender las cosas y en unos supuestos previos.
En este sentido, conviene dejar claro el concepto de análisis de la realidad del que se parte y el panorama habitual de los estudios de esta naturaleza.
El concepto de análisis o estudio de la realidad varía según su ámbito de aplicación. No será lo mismo el concepto si se está realizando una investigación sociológica pura, un ensayo filosófico o un Estudio como el que nos ocupa, aunque todos mantienen un elemento común, que es el intento de comprensión de la realidad.
Por otra parte, la incorporación de los estudios previos, el análisis o el diagnostico de la situación, ha supuesto un avance significativo en la práctica habitual de los procesos empresariales. El mero hecho de interpelar la realidad sobre la que se actúa y obtener datos sobre ella, sitúa al colectivo y/o al equipo investigador en una posición de escucha, que es condición imprescindible para cualquier proceso de transformación y avance.
Sin embargo, estos estudios y análisis todavía no han dado de sí todo lo que de ellos cabría esperar. La propia complejidad y heterogeneidad del subsector de las Agencias de Viajes, junto a visiones y metodologías de análisis parciales, han llevado con cierta frecuencia a la realización de unos estudios farragosos, inconexos, irrelevantes y en definitiva estériles, pues no sirven para su función principal: ajustar la acción empresarial a la realidad donde se desarrolla, un entorno en evolución permanente.
Si bien conocer y estudiar un determinado sector o subsector es una operación que se puede resolver (y de hecho se resuelve) de muchas maneras, en ocasiones, el concepto del que se parte, los criterios que se sigan, los objetivos que se pretendan y las diferentes técnicas de análisis, conducen a diferentes resultados.
El concepto del que partimos al abordar este Estudio es el de conocer para transformar y avanzar; saber dónde se está, para saber dónde ir y cómo hacerlo. Este concepto implica la asunción de una serie de criterios que regularán el proceso de análisis:
* Una investigación que pretenda ser instrumental, que sirva para actuar sobre la realidad empresarial, frente a otros estudios cuya finalidad principal es el conocimiento en sí mismo.
* Una acción que se oriente hacia el cambio, el avance y la innovación sectorial.
* Una metodología que cuente con la participación de los agentes implicados, de forma que puedan decir cual es su realidad.
* Una forma de investigar que, siendo rigurosa, sea inteligible y accesible para el colectivo que se estudia y que genera la información
Partiendo de estas premisas y teniendo en cuenta que el Estudio va dirigido especialmente a los propietarios, directivos y gestores de las Agencias de Viajes, se plantean los siguientes objetivos :
* Actualizar y ampliar la información referente a la configuración del subsector y su evolución.
* Conocer la estructura profesional y económico-financiera del subsector y su evolución reciente.
* Obtener relaciones entre variables económico-financieras y el mercado, así como tipologías de productos/servicios, clientes y las relaciones económicas intrasectoriales.
* Determinar una serie de ratios sectoriales de: actividad, rentabilidad y costes, períodos de maduración, estructura, financiación e inversión.
* Estimar y evaluar las previsiones de inversión a medio plazo por parte de las empresas del subsector.
METODOLOGÍA
El Estudio se realiza en la fases que se indican a continuación:
- Establecimiento de la Dirección y Grupo de trabajo del proyecto.
Dirección: D. Eugenio de Quesada, Presidente del Grupo NEXO y Director General de NEXOPUBLIC.
Dirección Técnica : D. J. José García Ortiz, Director Técnico de NEXOPUBLIC.
Análisis, Diseño, Desarrollo y Edición de la Encuesta: NEXOPUBLIC Consulting (División de NEXOPUBLIC srl, Grupo NEXO).
Trabajo de Campo y Proceso de Datos: Datasampling S.A.
- Universo. Selección y tamaño de la muestra
Universo: El universo del Estudio, a efectos de fijar la muestra y su distribución, han sido las 2.180 Agencias de Viajes minoristas y mayoristas- minoristas (empresas o casas centrales) registradas en NEXOTUR (Base de Datos del Grupo NEXO) y cruzadas con los Centros de Datos de la Secretaría General de Turismo y de las Direcciones Generales de Turismo de las Comunidades Autónomas del Estado Español.
Estudio de la población para la determinación de la muestra: En los estudios de esta índole, la determinación de la muestra está enormemente condicionada por los diferentes aspectos que concurren en el subsector. Teniendo esto en cuenta, es imprescindible estudiar dichos aspectos con suficiente profundidad y establecer las categorías necesarias que nos permitan la adecuada estratificación de la muestra.
En principio, los aspectos básicos considerados fueron los siguientes:
* Actividades y/o subactividades: se consideraron además de las actividades generales, aquellas subactividades o especializaciones que se desarrollan en forma particular en algunas empresas.
* Clasificación de las empresas: mayorista-minorista y minorista.
* Ubicación geográfica de las casas centrales.
Método de muestreo: Teniendo en cuenta la naturaleza de esta investigación, se optó por realizar un muestreo aleatorio estratificado, con base en los aspectos establecidos en el punto anterior.
Tamaño de la muestra: Dado que cada estrato del universo tiene un tamaño diferente, la distribución de la muestra fue proporcional al tamaño de los mismos. Sin embargo, en algunos casos, este criterio de proporcionalidad fue variado con base en la categoría o al deseo de que algunos de los aspectos considerados (estratos) sea especialmente tenido en cuenta. A este respecto, se prestó mayor atención a la "ubicación geográfica" eligiendo como marco fundamental del Estudio aquellas provincias cuyo peso específico o representatividad dentro del subsector fuera mayor. Para esta determinación se tomaron en cuenta, fundamentalmente, los datos sobre número de empresas y organizaciones, los índices turísticos y la producción bruta por provincia. Esto dio como resultado un marco de estudio compuesto por 400 Agencias, que nos permite obtener, para un nivel de confianza del 95,5%, un límite de error en torno al ± 4%.
Puntos de muestreo: Los puntos de muestreo, es decir, las empresas a encuestar por provincias, fueron determinados por el Equipo técnico teniendo en cuenta -en cada caso- las características del establecimiento, esto es, que se contemplaran los distintos matices, categorías, tamaños y localización. El resultado fue:
DISTRIBUCIón DE LA MUESTRA
REGION / CLASIFICACIón |
MINORISTAS |
MAYORISTA - MINORISTA |
TOTAL |
| Andalucía | 44 | 5 | 49 |
| Baleares | 37 | 3 | 40 |
| Canarias | 27 | 1 | 28 |
| Cataluña | 69 | 8 | 77 |
| Comunidad de Madrid | 69 | 18 | 87 |
| Comunidad Valenciana | 31 | 4 | 35 |
| Litoral Cantábrico (*) | 42 | 3 | 45 |
| Otras Comunidades Autónomas | 36 | 3 | 39 |
TOTAL |
355 | 45 | 400 |
(*) Incluye Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco
En los casos en que las empresas elegidas para el Estudio, por diferentes razones, no pudieron analizarse, se seleccionaron otras empresas alternativas, en las que pudieran ser recogidos los datos buscados.
De la muestra han sido deliberadamente excluidas las Agencias denominadas mayoristas "puras" o "touroperadores", al ser estas proveedoras de las Agencias de Viajes (como los transportistas, hoteleros, etc.). Esta exclusión, e índices correctores adicionales, permite evitar la tradicional duplicación de facturación y de otros datos económicos, como consecuencia de la doble contabilización de ventas del producto mayorista (en los balances de las minoristas y mayoristas-minoristas, al venderlo al cliente final; y en el de las mayoristas y mayoristas-minoristas al facturarlo a los puntos de venta).
Técnicas empleadas en la investigación: En el proceso de investigación del presente Estudio se han utilizado diferentes técnicas y fuentes de información tales como:
* Investigación documental.
* Reuniones con expertos del subsector con vistas a confeccionar y consensuar el modelo de cuestionario, y apoyo al análisis de los datos obtenidos mediante la encuesta realizada y procesada.
* Consultas a organismos, instituciones y entidades relacionadas con las actividades en estudio.
* Entrevista estructurada, en los puntos de muestreo antes mencionados, utilizando como soporte un cuestionario semicerrado y codificado, realizándose el análisis y tratamiento de los datos suministrados por las encuestas mediante procesamiento informático.
* Base de Datos del Directorio Profesional del Agente de Viajes NEXOTUR, Centro de Documentación NEXODATA, Centro de Servicios Videotex del Turismo Español NEXOTEL y Directorios, Publicaciones y Revistas de NEXO EDITORES S.A. y del resto de las filiales del Grupo NEXO.
- Confección de los soportes
Para el desarrollo de la investigación, realizada a través de encuestas directas, se confeccionó un cuestionario estructurado, semicerrado y codificado, diseñado en función de las necesidades y objetivos del Estudio, a partir de modelos suficientemente probados en investigaciones similares. En él se recogen datos relacionados con los siguientes aspectos: características de la Agencia, ocupación del personal, ingresos y su composición, estructura de explotación, financiación, inversiones y relaciones interempresariales con el exterior. Todo ello mediante cincuenta y seis preguntas cerradas mas ocho preguntas abiertas relacionadas con la percepción del subsector.
Previo a su aplicación, el cuestionario fue sometido a diversas consultas a responsables del subsector y experiencias piloto a los destinatarios, que permitieron su ajuste y enriquecimiento a partir de las sugerencias recogidas.
- Trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó en dos etapas sucesivas, según se indica a continuación:
Primera etapa (Abril/Mayo 1993): Se realizó una encuesta postal a la totalidad de las casas centrales de las Agencias de Viajes existentes en España (2.180 empresas). A tal fin, se enviaron los cuestionarios, junto con la enunciación de los objetivos y finalidades del Estudio, una guía detallada explicativa del modo de cumplimentarlo y, en su caso, de aclarar las dudas que surgieran, además de sendas cartas, instando a la colaboración de las Agencias, por parte de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (AEDAVE), y de NEXOPUBLIC Consulting (Grupo NEXO), respectivamente.
Asimismo, en el envío postal se informaba de la posterior realización de entrevistas personales por parte de técnicos-entrevistadores de la Consultora, a una muestra de Agencias, aleatoria por cuotas, a efectos de facilitar su posterior concreción.
Después de un seguimiento telefónico se obtuvieron 67 respuestas, lo que significa el 3% del total de envíos y evidencia un nivel bajo de respuesta del colectivo.
Segunda etapa (Junio/Octubre 1993): Consistió en sucesivos envíos previos por estratos y aleatorio con seguimiento y cita telefónica que permitiera la observación y control de los datos. Se realizaron 333 acciones de esta naturaleza.
- Procesamiento de los datos
Por parte de las Entidades colaboradoras y los Equipos técnico y de trabajo de NEXOPUBLIC Consulting (Grupo NEXO), se ha realizado la depuración, codificación y preparación de los datos procedentes de las encuestas, así como la explotación de todo el aporte documental de propia obtención y del facilitado por diversos organismos. Toda la información recogida fue posteriormente procesada utilizando programas informáticos, con aplicaciones específicamente desarrolladas para este Estudio.
Como variables de análisis fundamentales para las tabulaciones (variables de cabecera) se utilizaron:
* Región de ubicación de la casa central:
Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Litoral Cantábrico (Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco), y Otras Comunidades Autónomas.
* Clasificación de la Agencia:
Mayorista-minorista y minorista.
* Localización de la casa central:
- Grandes ciudades (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza),
- Litoral costero (ciudades no incluidas en el primer grupo y pertenecientes a provincias costeras), y
- Ciudades del interior (ciudades no incluidas en el primer grupo y pertenecientes a provincias no costeras).
* De manera complementaria, se realizaron algunos cruces especiales utilizando diferentes variables.
* Para las variables no numéricas (de intervalo) se obtuvieron tablas de frecuencia: absolutos, verticales y horizontales.
* En el caso de las numéricas, se obtuvieron los valores medios y, en los casos que era conveniente, también la desviación estándar.
* Asimismo, se han definido quince (15) ratios especiales a través de la combinación de dos o más variables numéricas, para los que también se calcularon los valores medios y, en su caso, la desviación estándar. Por último, se realizaron también estimaciones sectoriales de variables significativas.
- Realización del informe
El presente Estudio, elaborado por el Equipo técnico de NEXOPUBLIC Consulting, contiene los datos fundamentales derivados del proceso de investigación y se estructura en tres apartados:
En el primero de ellos denominado configuración sectorial (¿quiénes, cuántos y cómo somos?) se realiza una especificación de las características fundamentales del subsector de las Agencias de Viajes (empresas, antigüedad, clasificación, organización y recursos).
El segundo apartado, sobre las actividades del sector (¿qué hacemos?), muestra las especialidades, la configuración tipo de los programas, los más vendidos, los destinos preferentes, las actividades más usuales de las minoristas, las zonas de origen de los clientes, las relaciones con Agencias extranjeras, etc.
El tercer apartado, dedicado a la situación económico financiera (¿qué conseguimos?), hace referencia a los ingresos y gastos derivados de la actividad empresarial (facturación, ingresos y su distribución, modalidades de pago y clientela) y diversos indicadores que permiten inferir la rentabilidad del subsector.
Por último, se incorporan dos Anexos. El primero dedicado al Mayorismo de Viajes en España, y el segundo ofrece los datos fundamentales de las Agencias de Viajes integradas en la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (AEDAVE).
2.- CARACTERIZACIón SECTORIAL
2.1.- Agencias de Viajes en España
El número de Agencias de Viajes (entendidas como empresas o casas centrales) en España, en las fechas de realización del análisis (Octubre 1993) asciende a 2.180 distribuidas en:
| TIPO DE AGENCIAS | NÚMERO | PORCENTAJE |
| Minoristas | 1.939 | 88,9% |
| Mayoristas - minoristas | 241 | 11,1 |
TOTAL SUBSECTOR |
2.180 | 100% |
La evolución en el último quinquenio muestra un incremento considerable en los dos ámbitos: las Agencias mayoristas-minoristas (121 en 1986) aumentan 120, lo que supone un incremento del 99,2%; y las minoristas (1.482 en 1986) aumentan igualmente su número en 457, lo que representa un incremento del 30,8%.
- Distribución de Agencias por Comunidades Autónomas y provincias
| COMUNIDAD AUTónOMA | CLASIFICACIón |
TOTAL SUBSECTOR | |
| Provincia | Minorista | Mayorista - minorista | |
| ANDALUCÍA | 241 | 26 | 267 |
| Almería | 15 | 3 | 18 |
| Cádiz | 54 | 1 | 55 |
| Córdoba | 12 | 12 | |
| Granada | 21 | 3 | 24 |
| Huelva | 4 | 4 | |
| Jaén | 5 | 5 | |
| Málaga | 89 | 12 | 101 |
| Sevilla | 41 | 7 | 48 |
| ARAGON | 26 | 5 | 31 |
| Huesca | 4 | 4 | |
| Teruel | 2 | 2 | 2 |
| Zaragoza | 25 | 5 | 30 |
| ASTURIAS | 45 | 1 | 46 |
| BALEARES | 201 | 14 | 215 |
| CANARIAS | 147 | 6 | 153 |
| Las Palmas | 81 | 4 | 85 |
| Sta. C. de Tenerife | 66 | 2 | 68 |
| CANTABRIA | 15 | 2 | 17 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 34 | 1 | 35 |
| Albacete | 11 | 11 | |
| Ciudad Real | 6 | 6 | |
| Cuenca | 6 | 6 | |
| Guadalajara | 3 | 1 | 4 |
| Toledo | 8 | 8 | |
| CASTILLA-LEón | 63 | 8 | 71 |
| Ávila | 3 | 3 | |
| Burgos | 10 | 3 | 13 |
| León | 13 | 13 | |
| Palencia | 7 | 7 | |
| Salamanca | 12 | 3 | 15 |
| Segovia | 1 | 1 | |
| Soria | 3 | 3 | |
| Valladolid | 12 | 1 | 13 |
| Zamora | 2 | 1 | 3 |
| CATALUÑA | 377 | 41 | 418 |
| Barcelona | 246 | 35 | 281 |
| Gerona | 96 | 5 | 101 |
| Lérida | 13 | 1 | 14 |
| Tarragona | 22 | 22 | |
| EXTREMADURA | 30 | 30 | |
| Badajoz | 21 | 21 | |
| Cáceres | 9 | 9 | |
| GALICIA | 95 | 7 | 102 |
| La Coruña | 44 | 4 | 48 |
| Lugo | 6 | 1 | 7 |
| Orense | 12 | 12 | |
| Pontevedra | 33 | 2 | 35 |
| LA RIOJA | 5 | 5 | |
| MADRID | 379 | 96 | 475 |
| MURCIA | 32 | 11 | 33 |
| NAVARRA | 13 | 2 | 15 |
| PAÍS VASCO | 69 | 8 | 77 |
| Álava | 12 | 1 | 13 |
| Guipúzcoa | 24 | 2 | 26 |
| Vizcaya | 33 | 5 | 38 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 167 | 23 | 190 |
| Alicante | 71 | 19 | 90 |
| Castellón | 13 | 13 | |
| Valencia | 83 | 4 | 87 |
TOTAL NACIONAL |
1939 | 241 | 2180 |
La cuantificación indicada supone que en seis Comunidades (Madrid, Cataluña, Andalucía, Baleares, Valencia y Canarias) se ubican 1.718 casas centrales, lo que supone el 78,8% del total. El resto se distribuye en el Litoral Cantábrico (País Vasco, Galicia, Asturias y Cantabria) con 242 y un porcentaje de 11,1%; y otras Comunidades, que suman 220 casas centrales y un porcentaje del 10,1.
En el último quinquenio no se han producido grandes diferencias con respecto a la distribución de las casas centrales. Se observa un ligero incremento en el primer bloque, que representaba el 77,7% en 1986; se mantiene el Litoral Cantábrico en el mismo porcentaje y disminuye el bloque de otras Comunidades (11,8% en 1986).
En el cuadro siguiente se ordenan las distintas Comunidades según los porcentajes sobre el total de casas centrales que se ubican en ellas. Se especifica y ordenan, igualmente, según la clasificación de las Agencias.
- Ordenación porcentual del conjunto de Agencias (casas centrales) por comunidades
RANKING DE AGENCIAS (NÚMERO) POR COMUNIDADES AUTónOMAS
| TOTAL SUBSECTOR | MINORISTAS | MAYORISTAS - MINORISTAS | |||
| 1.- Madrid | 21,8% | 1.-Madrid | 19,6% | 1.-Madrid | 39,8% |
| 2.- Cataluña | 19,2% | 2.- Cataluña | 19,4% | 2.- Cataluña | 17,1% |
| 3.- Andalucía | 12,2% | 3.- Andalucía | 12,4% | 3.- Andalucía | 10,8% |
| 4.- Baleares | 9,9% | 4.- Baleares | 10,4% | 4.- Valencia | 9,6% |
| 5.- Valencia | 8,7% | 5.- Valencia | 8,6% | 5.- Baleares | 5,8% |
| 6.- Canarias | 7,0% | 6.- Canarias | 7,6% | 6.- País Vasco | 3,3% |
| 7.- Galicia | 4,7% | 7.- Galicia | 4,9% | 7.- Castilla-León | 3,3% |
| 8.- País Vasco | 3,6% | 8.- País Vasco | 3,6% | 8.- Galicia | 2,9% |
| 9.- Castilla-León | 3,2% | 9.- Castilla-León | 3,3% | 9.- Canarias | 2,5% |
| 10.- Asturias | 2,1% | 10.- Asturias | 2,3% | 10.- Aragón | 2,1% |
| 11.- Castilla-Mancha | 1,6% | 11.- Castilla-Mancha | 1,7% | 11.- Cantabria | 0,8% |
| 12.- Murcia | 1,5% | 12.- Murcia | 1,6% | 12.- Navarra | 0,8% |
| 13.- Aragón | 1,4% | 13.- Extremadura | 1,5% | 13.- Asturias | 0,4% |
| 14.- Extremadura | 1,4% | 14.- Aragón | 1,3% | 14.- Murcia | 0,4% |
| 15.- Cantabria | 0,8% | 15.- Cantabria | 0,8% | 15.- Castilla-Mancha | 0,4% |
| 16.- Navarra | 0,7% | 16.- Navarra | 0,7% | 16.- Extremadura | 0% |
| 17.- La Rioja | 0,2% | 17.- La Rioja | 0,3% | 17.- La Rioja | 0% |
TOTAL |
100% | 100% | 100% | ||
En relación a 1986, y refiriéndonos al total, las distintas Comunidades habrían modificado sus porcentajes en 1992, en las cuantías que se expresan a continuación:
* Andalucía (+2,1%), Valencia (+1,2%), País Vasco (+0,9%), Galicia (+0,8%), Extremadura (+0,6%), Murcia (+0,3%), Madrid (+0,2%), Cataluña (+0,1%).
* Baleares (-2%), Canarias (-1,1%), Aragón (-1%), Castilla-León (-0,7%), Asturias (-0,7%), Cantabria (-0,4%), Castilla-La Mancha (-0,2%), Navarra (-0,1%). La Rioja mantiene el mismo porcentaje.
2.2.- Antigüedad
La antigüedad media de los títulos-licencia de la muestra subsectorial, en el momento de la encuesta (1993), se establece en 9,3 años. El segmento de mayoristas-minoristas posee una antigüedad media superior (14 años), mientras que lo contrario se observa entre las minoristas (7 años).
Vinculado con lo anterior, la antigüedad media de las Agencias de las Comunidades de Baleares y Cataluña, resulta más elevada que las del resto. En sentido contrario, serían las Agencias de la muestra localizadas en el Litoral Cantábrico (País Vasco, Galicia, Asturias y Cantabria), y Madrid, las de inferior antigüedad relativa.
Las Agencias detectadas con una antigüedad inferior a cinco años (el 18% de la muestra) se concentran en Madrid, Andalucía y Litoral Cantábrico y en general en ciudades de interior y grandes ciudades.
Se aprecia una relación directa entre la antigüedad de las Agencias y la posesión de sucursales, así como con su tamaño empresarial.
2.3.- Cambios de clasificación
Con respecto a la evolución de las Agencias según su clasificación (minoristas o mayoristas-minoristas) no se observan cambios destacables en el último lustro.
La gran mayoría (77,3%) de las agencias de la muestra sectorial no habrían cambiado de clasificación en los últimos 5 años, porcentaje que se eleva considerablemente entre las Agencias de la Comunidad Valenciana (88,2%), Canarias (82,3%) y, en general, en el litoral costero.
El 4,7% de la muestra habría cambiado su clasificación y, en la práctica totalidad de los casos detectados, el cambio se habría producido desde la categoría minorista hacia la mayorista-minorista. Las Agencias que habrían experimentado más cambios estarían ubicadas en Madrid (77,8%), Cataluña (11,1%) y Baleares (11%)
El resto del porcentaje (18%) habrían declarado una antigüedad inferior a cinco años
2.4.- Sucursales
El número de Agencias que poseen sucursales alcanza un porcentaje del 32,5% (708 empresas). La posesión de sucursales resulta más frecuente entre las mayoristas-minoristas (53,1%, con 128 empresas ) que en las minoristas, donde el porcentaje baja (29,9%, que representa 580 empresas que poseen sucursales).
Por Comunidades Autónomas, serían Cataluña (36,3% = 152 empresas), Madrid (33,4% = 159 empresas) y Andalucía (33,7% = 90 empresas), las que obtendrían un porcentaje superior en cuanto a Agencias que poseen sucursales.
Por otra parte, las sucursales se encuentran en su gran mayoría en territorio español y, por tramos, el mayor porcentaje (81,8%, con 579 empresas) tendría entre 1 y 3 sucursales; el 11,2% (79 empresas), tendría 8 o más; y el 7% (50 empresas) entre 4 y 7 sucursales.
Las Agencias que tienen más sucursales (8 o más) en España estarían ubicadas en las grandes ciudades y especialmente en Baleares, Cataluña y Madrid.
- Estimación subsectorial del número total de "puntos de venta" (oficinas centrales, sucursales y dependencias auxiliares) en España (1992):
| GRUPOS DE ESTIMACION | MINORISTAS | MAYORISTAS - MINORISTAS | TOTAL SUBSECTOR |
| UNIVERSO SUBSECTORIAL | 1.939 | 241 | 2.180 |
| % AGENCIAS CON SUCURSALES (Valor medio s/muestra subsectorial) | 29,9% | 53,1% | 32,5% |
| ESTIMACION SUBSECTORIAL DEL NUMERO DE AGENCIAS CON SUCURSALES | 580 | 128 | 708 |
| NUMERO MEDIO DE SUCURSALES POR AGENCIA CON SUCURSALES (Valor medio s/muestra subsectorial) | 2,3 | 10,3 | 3,7 |
| ESTIMACION SUBSECTORIAL DEL NUMERO DE SUCURSALES | 1.327 | 1.324 | 2.651 |
| NUMERO MEDIO SUBSECTORIAL DE SUCURSALES POR CASA CENTRAL | 0,63 | 5,49 | 1,16 |
NUMERO TOTAL DE "PUNTOS DE VENTA" DEL SUBSECTOR (Casa central + sucursales) |
3.266 | 1.565 | 4.831 |
Desde la óptica geográfica, son las casas centrales ubicadas en Madrid y Cataluña las que tienen mayor número de sucursales en su propia Comunidad Autónoma. En cuanto a ubicación geográfica en otras Comunidades, Madrid opta preferentemente por ubicar sus sucursales en Andalucía y Cataluña, mientras que las de Cataluña lo hace en Baleares y Canarias.
En relación a 1986 y en el nivel de estimación subsectorial, el número de sucursales, teniendo en cuenta el incremento de casas centrales, disminuye un 0,4%, mientras que el número total de "puntos de venta" se habría incrementado un 15,2%. Esta situación parece indicar, por una parte, que la mayoría de las casas centrales implantadas en el último quinquenio no tendrían sucursales y, por otra, que las más antiguas habrían disminuido su número.
PORCENTAJE DE AGENCIAS CON Y SIN SUCURSALES
| Agencias Mayoristas - Minoristas | Agencias Minoristas | |
| Sin sucursales | 46,9% | 70,1% |
| Con sucursales | 53,1% | 29,9% |
2.5.- Forma empresarial
El 75% de las Agencias de la muestra sectorial están organizadas bajo la forma de Sociedades Anónimas (SA) frente a un 25% de Sociedades Limitadas (SL) y Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). Por Comunidades Autónomas serían Baleares, Cataluña y Madrid donde predominan claramente las Sociedades Anónimas. Según la clasificación de las Agencias, las diferencias no son especialmente significativas, si bien se observa un incremento del porcentaje de Sociedades Anónimas según nos movemos desde las minoristas (73%) hacia las mayoristas-minoristas (85%)
Relacionando estos porcentajes con 1986, se observa un notable incremento de la presencia de Sociedades Limitadas y Sociedades de Responsabilidad Limitada (+11,8%) en detrimento de las Sociedades Anónimas.
2.6.- Capital social
El valor medio del capital social obtenido en la muestra alcanza los 15,5 millones de pesetas por Agencia. Dicho valor medio sube a 32,8 millones en el segmento mayorista-minorista y desciende hasta 13,3 millones entre las Agencias minoristas.
La distribución del capital social por tipo de Agencia e intervalos, se expresa a continuación en porcentaje y número de empresas que representa:
| MILLONES / AGENCIA | MINORISTAS | MAYORISTA - MINORISTA | TOTAL SUBSECTOR | |||
| 10 millones | 83,4% | 1.617 | 74,2% | 1.617 | ||
| 11-19 millones | 4,6% | 89 | 4,1% | 89 | ||
| 20 millones | 2,3% | 45 | 20,9% | 50 | 4,3% | 95 |
| 21-29 millones | 1,6% | 31 | 5,4% | 13 | 2,0% | 44 |
| 30 millones | 1,2% | 23 | 39,7% | 96 | 5,5% | 119 |
| + 30 millones | 6,9% | 134 | 34,0% | 82 | 9,9% | 216 |
La estimación del valor medio del capital social total del subsector asciende, en 1992, a 33.790 millones de pesetas y estaría distribuido de la forma siguiente:
| TIPO DE AGENCIA | M. DE PESETAS | PORCENTAJE |
| Agencias minoristas | 25.882 | 76,6% |
| Agencias mayoristas - minoristas | 7.908 | 23,4% |
Respecto a 1986 el capital social del subsector habría experimentado un incremento del 158%. Este porcentaje se eleva a 178% para las minoristas y baja a 107% para las mayoristas-minoristas. El porcentaje de participación global de las minoristas en el capital social se vería incrementado un 5,7%.
2.7.- Participación extranjera
Sólo el 7,3% de las Agencias entrevistadas declararon tener alguna participación extranjera en su capital social.
Analizando por Comunidades Autónomas, los casos detectados se distribuyen fundamentalmente en Madrid (57,1%), Cataluña (14,7%) y Baleares (14,2%). Por clasificación, serían las Agencias mayoristas-minoristas las que tendrían mayor participación extranjera.
En relación a la evolución de la participación, en el 42,8% de los casos habría permanecido constante en los últimos años, aumentado en el 35,7% de los mismos (el resto no contesta).
En síntesis, la estimación del capital social del subsector tendría, en 1992, la siguiente estructura, según su origen (en millones de pesetas y porcentajes):
ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS AGENCIAS
| CAPITAL SOCIAL | TOTAL SUBSECTOR | MINORISTAS | MAYORISTAS - MINORISTAS | |||
| Nacional | 32.284 | 95,5% | 25.365 | 98% | 6.919 | 87,5% |
| Extranjero | 1.506 | 4,5% | 517 | 2% | 989 | 12,5% |
| Total | 33.790 | 100% | 25.882 | 100% | 7.908 | 100% |
Si comparamos estos datos con 1986, no se observan, a nivel de subsector, grandes variaciones relacionadas con el nivel de capital extranjero. Las Agencias mayoristas-minoristas habrían incrementado un 5,1% la presencia de capital extranjero en su capital social.
2.8.- Personal ocupado
El número total medio de personas ocupadas por Agencia entrevistada, se sitúa (datos de 1992) en 7,6 para las Agencias minoristas y 48,2 para las mayoristas-minoristas.
La distribución del personal ocupado en 1992, por intervalos de número de empleados y categoría de Agencia se muestra a continuación, donde se expresa el porcentaje y el número de empresas que representa.
ESTRUCTURA MEDIA PORCENTUAL DE LAS PLANTILLAS
| Categorías | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Administrativos | 46,8% | 28,6% | 59,5% |
| Técnicos | 28,9% | 29,9% | 25,3% |
| Directivos | 10,4% | 16,9% | 7,1% |
| Otros | 13,9% | 24,6% | 8,1% |
| Relación Laboral | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Contrato laboral completo | 66,1% | 53,0% | 69,7% |
| Contrato laboral en prácticas y asalariados event. discontinuos | 17,3% | 9,1% | 22,3% |
| Contrato laboral tiempo parcial | 8,3% | 16,7% | 4,8% |
| Propietarios/asociados | 8,3% | 21,2% | 3,2% |
El orden de importancia y peso relativo de las diferentes categorías del personal varía ligeramente según la clasificación de la Agencia.
Mientras que en las mayoristas-minoristas los administrativos representan el mayor porcentaje, en las minoristas son los técnicos los que ocupan el primer lugar.
Si analizamos los datos de la muestra subsectorial y los comparamos con los obtenidos en 1986 se observa un incremento del personal administrativo (+3%) y técnico (+6%), en detrimento de directivos (-4,6%) y otros (-4,4%).
Respecto a la relación laboral por tipo de Agencia, se observa que ambas obtienen mayores porcentajes en personal con contrato laboral completo. Existen claras diferencias en las otras posibilidades, siendo notable la presencia de propietarios/asociados en las minoristas.
Comparativamente con 1986 se aprecia una disminución del contratos laborales completos (-8,9%), e incrementos en contratos laborales en prácticas y asalariados eventuales discontinuos (+9%) y propietarios/asociados (+1,2%).
La estimación del empleo directo del subsector, para el universo de Agencias registradas en 1992, arroja los siguientes valores:
| TIPO DE AGENCIA | NÚMERO | PORCENTAJE |
| Minoristas | 13.568 | 56,1% |
| Mayoristas - minoristas | 10.863 | 43,9% |
| TOTAL SUBSECTOR | 24.431 | 100% |
Lo anterior supone, para 1992, una media sectorial de 11 personas directamente ocupadas por Agencia (empresa) y 5 personas por "punto de venta" (central, sucursal o dependencia auxiliar).
La comparación con la estimación efectuada en 1986, arroja un incremento del 30% en el número de personas ocupadas en el subsector. La distribución de porcentajes entre minoristas y mayoristas-minoristas se mantiene en términos similares.
DISTRIBUCIón PORCENTUAL DE LAS PLANTILLAS POR CATEGORIAS
| Administrativos | 59,5% |
| Técnicos | 25,3% |
| Directivos | 7,1% |
| Otros | 8,1% |
DISTRIBUCIón PORCENTUAL DE LAS PLANTILLAS POR RELACIón LABORAL
| Agencias Mayoristas - Minoristas | Agencias Minoristas | |
| Contrato Laboral Completo | 69,7% | 53% |
| Contrato Laboral en prácticas y asalariados eventuales discontinuos | 22,3% | 9,1% |
| Contrato Laboral a tiempo parcial | 4,8% | 16,7% |
| Propietarios/Asociados | 3,2% | 21,2% |
3.- LAS ACTIVIDADES DEL SUBSECTOR
3.1.- Especialización en la actividad mayorista de las Agencias mayoristas- minoristas
El número medio de especialidades mencionadas por las Agencias mayoristas-minoristas, respecto a su actividad como mayoristas, se sitúa en siete.
La distribución porcentual, por frecuencia de menciones, se indica a continuación:
| Especialidades Mayoristas | Ranking por segmento | Ranking general | Porcentaje de menciones |
| Destinos Nacionales | 17,3% | ||
| Costa peninsular | 1 | 3 | 5,3% |
| Interior peninsular | 2 | 14 | 3,3% |
| Islas Baleares | 3 | 21 | 2,3% |
| Excursiones fin de semana | 4 | 22 | 2,3% |
| Excursiones 1 día | 5 | 23 | 2,2% |
| Islas Canarias | 6 | 25 | 1,9% |
| Destinos Internacionales | 33,5% | ||
| Europa | 1 | 1 | 5,5% |
| Circuitos Europa | 2 | 4 | 4,9% |
| Países del Este | 3 | 8 | 3,9% |
| Centro y Sudamérica | 4 | 9 | 3,8% |
| Asia y Oceanía | 5 | 10 | 3,8% |
| Cercano Oriente y P. Árabes | 6 | 11 | 3,7% |
| Caribe | 7 | 12 | 3,7% |
| Resto de África | 8 | 20 | 2,4% |
| Norteamérica | 9 | 26 | 1,8% |
| Grupos | 17,6% | ||
| Viajes de incentivos | 1 | 5 | 4,4% |
| Estudiantes | 2 | 6 | 4,1% |
| Congresos y convenciones | 3 | 7 | 4,1% |
| Ferias y exposiciones | 4 | 18 | 2,6% |
| Vuelos chárter | 5 | 19 | 2,4% |
| Especialidades Mayoristas | Ranking por segmento | Ranking general | Porcentaje de menciones |
| Temáticos | 20,1% | ||
| Playa | 1 | 2 | 5,5% |
| Jóvenes | 2 | 13 | 3,6% |
| Montaña | 3 | 17 | 2,9% |
| Aventura y safaris | 4 | 24 | 2,1% |
| Cruceros | 5 | 27 | 1,8% |
| Tercera edad | 6 | 28 | 1,8% |
| Novios | 7 | 30 | 0,8% |
| Peregrinaciones | 8 | 31 | 0,8% |
| Idiomas | 9 | 32 | 0,8% |
| Deportivos | 11,5% | ||
| Nieve en España | 1 | 15 | 3,2% |
| Nieve en el extranjero | 2 | 16 | 3,1% |
| Golf | 3 | 29 | 0,9% |
| Acontecimientos deportivos | 4 | 33 | 0,8% |
| Caza/turismo cinegético | 5 | 34 | 0,8% |
| Pesca | 6 | 35 | 0,8% |
| Caminatas/senderismo | 7 | 36 | 0,8% |
| Turismo a caballo/ecuestre | 8 | 37 | 0,6% |
| Deportes acuáticos | 9 | 38 | 0,5% |
(Nota: Porcentaje de inclusión en Programas)
La clasificación por especialidades de mayorismo ha sido efectuada aplicando los estándares, denominaciones, segmentos y códigos de la Base de Datos NEXOTUR (Grupo NEXO/copyright/Reservados todos los derechos).
RANKING DE ESPECIALIDADES MAYORISTAS
(en el producto elaborado por Agencias mayoristas-minoristas)
| 1.- Europa | 8.- Países del Este |
| 2.- Playa | 9.- Centro y Sudamérica |
| 3.- Costa peninsular | 10.- Asia y Oceanía |
| 4.- Circuitos Europa | 11.- Cercano Oriente y Países Arabes |
| 5.- Viajes de incentivos | 12.- Caribe |
| 6.- Estudiantes | 13.- Jóvenes |
| 7.- Congresos y convenciones | 14.- Interior Peninsular |
(Nota: Por frecuencia de su inclusión en Programas)
RANKING POR SEGMENTOS
| 1.- DESTINOS INTERNACIONALES | 33,5% |
| 2.- TEMÁTICOS | 20,1% |
| 3.- GRUPOS | 17,6% |
| 4.- DESTINOS NACIONALES | 17,3% |
| 5.- DEPORTIVOS | 11,5% |
3.2.- Configuración tipo de los programas de mayoristas-minoristas
Se pidió a las Agencias mayoristas-minoristas que indicaran brevemente la configuración tipo de los programas con que operan preferentemente.
Las respuestas obtenidas se han ordenado según ocho tipos diferentes, incluyéndose aquellas que no correspondían a los mismos en el apartado "otros programas".
Las configuraciones más nombradas han sido las que se indican a continuación, ordenadas de mayor a menor frecuencia de menciones:
RANKING DE CONFIGURACIONES TIPO DE PROGRAMAS
| 1º.- Transporte+estancia en general, sin destinos preferentes |
| 2º.- Circuitos aeroterrestres, con destinos preferentes |
| 3º.- Circuitos terrestres en general, sin destinos preferentes |
| 4º.- Transporte + estancia, con destinos preferentes |
| 5º.- Circuitos Terrestres, con destinos preferentes |
| 6º.- Sólo estancia, con destinos preferentes |
| 7º.- Estancias en general, sin destinos preferentes |
| 8º.- Excursiones |
| 9º.- Otros programas |
En relación a la situación del ranking en 1986, no se encuentran diferencias significativas. No obstante, aumenta el número de menciones de "Transporte+estancia en general, sin destinos preferentes" y "Circuitos aeroterrestres, con destinos preferentes"; en detrimento de "Transporte+estancia, con destinos preferentes" y "Sólo estancia, con destinos preferentes".
3.3.- Carácter fundamental de la actividad minorista
Las Agencias minoristas y mayoristas-minoristas, que en su conjunto conforman el minorismo o la red de ventas de servicios y productos turísticos en España, desarrollan su actividad con dos caracteres claramente diferenciados: Emisor (para las Agencias que "emiten" turistas); y Receptor o "de Receptivo" (para las que se ocupan de "recibir" turistas). Del Estudio se desprende que las primeras están radicadas en las grandes ciudades y en las ciudades del interior peninsular, mientras que las segundas se ubican en la costa, islas y demás zonas receptoras de turismo. En no pocos casos, una misma Agencia simultánea las actividades emisora y receptiva.
Los resultados obtenidos en la muestra sectorial, sobre el carácter fundamental de la actividad minorista, son los siguientes:
CARACTER FUNDAMENTAL |
PORCENTAJE |
| Preferentemente emisoras | 29,4% |
| Sólo emisoras | 26,9% |
| Subtotal emisoras | 56,3% |
| Preferentemente receptivas | 5,7% |
| Sólo receptivas | 2,2% |
| Subtotal receptivas | 7,9% |
| Emisoras y receptivas, por igual | 35,8% |
Estos resultados permiten fijar en el 92,1% las Agencias emisoras y en el 43,7% las receptivas; si bien el 35,8% declaran ser emisoras y receptivas por igual y solo el 29,1% de las Agencias con actividad minorista de la muestra sectorial, tendrían un carácter "único" (emisora o receptiva), mientras el 35,1% tendrían un carácter "preferencial".
En relación a 1986, el carácter "único" se incrementa un 2,4%, aumenta igualmente el porcentaje de Agencias sin carácter distintivo (+10,8%) y disminuye el carácter "preferencial" (-13,2%).
La autoclasificación emisora-receptiva también muestra notables diferencias con respecto a 1986. Disminuye el porcentaje de Agencias que se consideran emisoras un 0,6%, disminuye el porcentaje de receptivas un 10,2% y aumenta en un 10,8% las que se consideran tanto emisoras como receptivas.
3.4.- Zonas de destino preferente de los clientes de las Agencias emisoras
Las Agencias clasificadas como emisoras, en la muestra, han ordenado las tres zonas de destino preferente de sus clientes. Las variaciones relacionadas con la ubicación geográfica de las Agencias quedan expresadas en el cuadro siguiente:
| COMUNIDAD AGENCIA EMISORA | ZONAS DE DESTINO PREFERENTE DE LOS CLIENTES |
||
| PRIMER LUGAR | SEGUNDO LUGAR | TERCER LUGAR | |
| Andalucía | Extranjero | Baleares | Cataluña |
| Baleares | Andalucía | Extranjero | Cataluña |
| Canarias | Extranjero | Andalucía | Baleares |
| Cataluña | Extranjero | Andalucía | Valencia |
| Madrid | Valencia | Andalucía | Extranjero |
| Valencia | Andalucía | Extranjero | Castilla-Mancha |
| Litoral Cantábrico | Andalucía | Extranjero | Valencia |
| Otras | Andalucía | Valencia | Extranjero |
Combinando las menciones en los diferentes puestos, se ha elaborado un Indice de Destino Preferente (máximo = 100). Los resultados muestrales globales, han sido:
Indice |
|
| Península e Islas | 59 |
| Andalucía | 27,2 |
| Comunidad Valenciana | 20,2 |
| Cataluña | 9,3 |
| Baleares | 8,7 |
| Otras | 0,7 |
| Extranjero | 24 |
| Europa | 14,7 |
| Francia | 4,3 |
| Portugal | 2,9 |
| Reino Unido | 2,2 |
| Italia | 1,9 |
| Resto Europa | 3,4 |
| América | 2,6 |
| Estados Unidos | 1,5 |
| Resto de América | 1,1 |
| Resto del mundo | 6,7 |
3.5.- Zonas de origen preferente de los clientes de las Agencias receptivas
En este caso, las Agencias receptivas clasifican las zonas de origen de sus clientes según, su importancia.
Merece destacarse el importante índice de abstenciones (13% para las menciones en primer lugar, hasta el 34,8% para las de tercer lugar) que indica cierto desconocimiento de las Agencias sobre las zonas de origen de sus clientes, especialmente si son nacionales.
| COMUNIDAD AGENCIA RECEPTIVA | ZONAS DE ORIGEN PREFERENTE DE LOS CLIENTES | ||
| PRIMER LUGAR | SEGUNDO LUGAR | TERCER LUGAR | |
| Andalucía | Madrid | Cataluña | Extranjero |
| Baleares | Extranjero | Andalucía | Canarias |
| Canarias | Extranjero | Litoral Cantábrico | Madrid |
| Cataluña | Extranjero | Aragón | Baleares |
| Madrid | Extranjero | Baleares | Canarias |
| Valencia | Madrid | Extranjero | Litoral Cantábrico |
| Litoral Cantábrico | Madrid | Castilla-León | Valencia |
El Indice de Origen Preferente (máximo = 100) arrojó los siguientes resultados muestrales:
| Península e Islas | 30,7 |
| Madrid | 8,3 |
| Cataluña | 7,6 |
| Litoral Cantábrico | 6,8 |
| Andalucía | 4,8 |
| Otras | 3,2 |
| Extranjero | 66,8 |
| Europa | 56 |
| Francia, Italia, Grecia | 15,8 |
| Alemania | 9,4 |
| Reino Unido | 7,6 |
| Resto de Europa | 23,2 |
| América | 2,4 |
| Estados Unidos | 1,5 |
| Resto de América | 0,9 |
| Resto del mundo | 8,4 |
3.6.- Servicios de minorismo
El número medio de servicios ofrecidos se cifra en seis por Agencia. La distribución porcentual de los servicios mencionados se indica a continuación:
| SERVICIOS DE MINORISMO | Ranking por segmento | Ranking general | Porcentaje de menciones |
| Transporte | 32,7% | ||
| Billetes de avión | 1 | 1 | 6,2% |
| Alquiler de automóviles | 2 | 4 | 5,8% |
| Vuelos chárter | 3 | 5 | 5,6% |
| Pasajes de barco | 4 | 7 | 5,4% |
| Transporte en autobús y "transfers" | 5 | 9 | 4,9% |
| Billetes de ferrocarril | 6 | 10 | 4,8% |
| Alojamiento | 21,9% | ||
| Hoteles en España | 1 | 2 | 6,1% |
| Hoteles en el extranjero | 2 | 3 | 5,8% |
| Apartamentos turísticos | 3 | 6 | 5,5% |
| Centrales de reserva | 4 | 11 | 4,5% |
| Mayorismo | 12,7% | ||
| Programas ajenos | 1 | 8 | 5,2% |
| Excursiones | 2 | 13 | 4,1% |
| Programas propios | 3 | 16 | 3,4% |
| Receptivo | 20,5% | ||
| Viajes de incentivo | 1 | 15 | 3,7% |
| Congresos y convenciones | 2 | 17 | 3,4% |
| Traslados | 3 | 18 | 3,3% |
| Guías-acompañantes | 4 | 19 | 2,9% |
| Reserva de espectáculos | 5 | 20 | 2,3% |
| Intérpretes de idiomas | 6 | 21 | 2,2% |
| Tramitación de pasaportes | 7 | 24 | 1,5% |
| Recogida de equipajes | 8 | 25 | 1,2% |
| Financieros | 12,2% | ||
| Seguros turísticos | 1 | 12 | 4,4% |
| Tarjetas de crédito | 2 | 14 | 4,1% |
| Cambio de divisas | 3 | 22 | 2,1% |
| Cheques de viaje | 4 | 23 | 1,6% |
Conviene recordar que el ranking identifica los servicios que prestan las Agencias, y no la cuantificación de pasajeros o ingresos que estos suponen para el subsector.
RANKING DE SERVICIOS MINORISTAS PREFERENTES
| 1.- Billetes de avión | 8.- Programas ajenos |
| 2.- Hoteles en España | 9.- Transporte en autobús |
| 3.- Hoteles en el extranjero | 10.- Billetes de ferrocarril |
| 4.- Alquiler automóvile | 11.- Centrales de reserva |
| 5.- Vuelos Chárter | 12.- Seguros turísticos |
| 6.- Apartamentos turísticos | 13.- Excursiones |
| 7.- Pasajes de barco | 14.- Tarjetas de crédito |
(Nota: Por número de Agencias que declaran prestarlo)
RANKING POR SEGMENTOS
| 1.- TRANSPORTE | 32,7% |
| 2.- ALOJAMIENTO | 21,9% |
| 3.- RECEPTIVO | 20,5% |
| 4.- MAYORISMO | 12,7% |
| 5.- FINANCIEROS | 12,2% |
La clasificación por Servicios de minorismo ha sido efectuada aplicando los estándares, denominaciones, segmentos y códigos de la Base de Datos NEXOTUR (Grupo NEXO/Copyright/Reservados todos los derechos.
3.7.- Actividades de las Agencias que actúan como minoristas
Se indican a continuación las actividades realizadas, en mayor o menor medida, según el porcentaje de menciones en la muestra.
De forma coherente con los servicios y especialidades declarados, son las actividades relacionadas con la mediación en la venta de billetes aéreos las que obtienen mayores porcentajes.
Nº DE ORDEN |
ACTIVIDADES MÁS REALIZADAS POR LAS AGENCIAS DE VIAJES |
PORCENTAJE DE MENCIONES |
| 1º | Mediación en la venta de billetes aéreos | 83,5 |
| 2º | Mediación en la venta de programas de mayoristas | 79,4 |
| 3º | Reserva de habitaciones en hoteles | 79,4 |
| 4º | Alquiler de vehículos sin conductor | 49,0 |
| 5º | Mediación en la venta de vuelos charter | 48,5 |
| 6º | Mediación en la venta de billetes de tren | 44,3 |
| 7º | Mediación en la venta de excursiones | 39,7 |
| 8º | Reserva de otros tipos de alojamientos turísticos | 36,1 |
(NOTA: Por número de reservas y pasajeros)
| Nº DE ORDEN | ACTIVIDADES MÁS REALIZADAS POR LAS AGENCIAS DE VIAJES | PORCENTAJE DE MENCIONES |
| 1º | Tramitación de pasaportes | 52,1 |
| 2º | Mediación en la venta de billetes de autocar | 51,5 |
| 3º | Operaciones de cambio de divisas | 51,0 |
| 4º | Recogida de equipajes | 50,5 |
| 5º | Servicio de intérpretes de idiomas | 49,5 |
| 6º | Mediación en la reserva y ventas de espectáculos | 45,9 |
| 7º | Servicio de guías-acompañantes | 42,8 |
| 8º | Servicio de congresos y convenciones | 40,2 |
(NOTA: Por número de reservas y pasajeros)
En relación a 1986, destaca la aparición de una actividad emergente, situada como entre las más realizadas (los vuelos charter) y el incremento de la mediación en la venta de excursiones, que en algunos casos es interpretada como programas mayoristas propios.
3.8.- Actividad mediadora en programas de mayoristas
A continuación se indican los programas mayoristas más vendidos con indicación de los porcentajes de menciones.
| Nº DE ORDEN | PROGRAMAS MAYORISTAS MÁS VENDIDOS POR LAS AGENCIAS DE VIAJES | PORCENTAJE MENCIONES |
| 1º | Paquetes en hoteles de islas | 75,8% |
| 2º | Circuitos aeroterrestres | 67,0% |
| 3º | Paquetes en hoteles de costas | 62,4% |
| 4º | Paquetes en apartamentos de costas | 49,5% |
| 5º | Paquetes en apartamentos de islas | 46,9% |
| 6º | Circuitos internacionales por carretera | 34,5% |
| 7º | Cruceros marítimos | 14,4% |
| 8º | Otros paquetes | 6,7% |
En esta actividad no se producen diferencias significativas en relación a 1986, excepto el retroceso de los circuitos nacionales por carretera, antes uno de los programas-tipo más vendidos.
ACTIVIDADES MÁS REALIZADAS POR LAS AGENCIAS
| 1.- Mediación en la venta de billetes aéreos |
| 2.- Mediación en la venta de programas de mayoristas |
| 3.- Reserva de habitaciones en hoteles |
| 4.- Alquiler de vehículos sin conductor |
| 5.- Mediación en la venta de vuelos chárter |
| 6.- Mediación en la venta de billetes de tren |
| 7.- Mediación en la venta de excursiones |
| 8.- Reserva de otros tipos de alojamientos turísticos |
PROGRAMAS MAYORISTAS MÁS VENDIDOS
| 1.- Paquetes en hoteles de islas |
| 2.- Circuitos aeroterrestres |
| 3.- Paquetes en hoteles de costas |
| 4.- Paquetes en apartamentos de costas |
| 5.- Paquetes en apartamentos de islas |
| 6.- Circuitos internacionales por carretera |
| 7.- Cruceros marítimos |
| 8.- Otros paquetes |
3.9.- Relaciones intrasectoriales
Mayoristas-minoristas con las que operan las minoristas: En 1992, las mayoristas-minoristas habrían operado, para la venta de viajes organizados en su mayor parte, con una media de 97 minoristas. La evolución reciente muestra un descenso generalizado en el número medio de Agencias con las que operan las mayoristas-minoristas.
Mayoristas con las que operan las Agencias minoristas y mayoristas-minoristas: En 1992, las minoristas habrían operado con una media de aproximadamente 20 mayoristas puras. En cambio, las mayoristas-minoristas lo habrían hecho con una media de 28 mayoristas puras. En este caso, no se producen diferencias significativas en relación al último quinquenio.
3.9.1.- Participación entre Agencias
Participación de Agencias en otras Agencias: La gran mayoría de las Agencias de la muestra (78,8%), tanto la sociedad como sus integrantes, no participan, total o parcialmente, en la explotación de alguna otra Agencia de Viajes. Entre las que si participan (13,8%), los porcentajes van aumentando según sean minoristas o mayoristas-minoristas, y lo hacen fundamentalmente (83,3%) en Agencias españolas.
3.10.- Relaciones interempresariales con el exterior
El 62,1% de las Agencias admiten poseer relaciones comerciales, directas o indirectas, con Agencias extranjeras, en forma permanente o eventual; y, en este sentido, el 75,3% de la muestra considera positivo un estrechamiento de relaciones (tanto comerciales como empresariales).
- El porcentaje de menciones que hacen referencia al tipo de relación que estarían dispuestas a mantener, es el siguiente:
| Establecer relaciones comerciales | 62,4% |
| Ampliar relaciones comerciales | 61,7% |
| Concretar representaciones o exclusividades | 52,3% |
| Colaboraciones más directas | 36,9% |
| Intercambiar participaciones accionariales | 32,9% |
| Tomar participaciones en Agencias extranjeras | 20,1% |
| Vender una participación de nuestra Agencia | 16,8% |
- Las Agencias interesadas en intercambiar, tomar o ceder participaciones accionariales, lo harían:
| Con "touroperadores" | 25,5% |
| Con Agencias minoristas | 13,4% |
| Con otras empresas turísticas | 8,7% |
| Con empresas no turísticas | 4,0% |
- Los países de origen de las empresas a las cuales estarían dispuestas a vender parte de su capital, serían los siguientes:
| Reino Unido | 52,0% |
| Alemania | 49,9% |
| Estados Unidos de América | 44,0% |
| Francia | 40,0% |
| Italia | 32,0% |
- Los países de origen de las empresas en las cuales estarían dispuestas a tomar participaciones accionariales serían:
| Reino Unido | 43,3% |
| Alemania | 43,2% |
| Francia | 43,1% |
| Estados Unidos de América | 40,0% |
| Italia | 26,7% |
Tanto en el caso de tomar o ceder participación, lo harían de forma minoritaria.
4. SITUACIón ECONÓMICO-FINANCIERA
4.1.- Ingresos de las Agencias
- Cifra media de negocio de la muestra (1992): La cifra media de negocio de la muestra subsectorial en 1992, se eleva a 2.234 millones por Agencia mayorista-minorista y disminuye hasta 270 millones por minorista.
TIPOS DE AGENCIA |
MILLONES DE PESETAS |
| Agencias minoristas | 270 |
| Agencias mayoristas - minoristas | 2.234 |
Estimación de la cifra de negocio o ingresos totales (1992): La estimación de la cifra total de negocios del subsector de las Agencias de Viajes en España (excluidas las mayoristas puras y corregida la doble contabilización del producto mayorista que las mayoristas-minoristas venden a las minoristas) alcanza, en 1992, la cifra de 1.063.573 millones de pesetas, distribuidas del modo siguiente:
| TIPOS DE AGENCIA | M. DE PESETAS | PORCENTAJE |
| Agencias minoristas | 525.128 | 49,4% |
| Agencias mayoristas - minoristas | 538.445 | 50,6% |
Esta cifra supone, en relación a 1986, un incremento del 66% y una ligera modificación en la distribución de la misma entre los tipos de Agencias. El peso o contribución de las mayoristas-minoristas a la cifra total de ingresos aumenta un 2% (48,6% en 1986) en detrimento de las minoristas (51,4% en 1986).
4.2.- Estructura de los ingresos totales (1992)
- Por servicios prestados (en % del total de ingresos)
| TIPO DE SERVICIO DE MEDIACIón | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Programas de mayoristas | 17,8% | 18,1% | 15,2% |
| Servicios de alojamiento | 11,7% | 11,6% | 12,8% |
| Servicios de transporte1 | 7,7% | 17,8% | 16,9% |
| Servicios combinados y viajes a "forfait" | 14,2% | 14,1% | 14,8% |
| Excursiones combinadas o propias | 12,2% | 12,5% | 10,2% |
| Otros servicios en establecimientos turísticos | 12,1% | 12,1% | 11,7% |
| Otros servicios no comprendidos anteriormente | 14,3% | 13,8% | 18,4% |
La estructura, bastante equilibrada, muestra ligeras variaciones según el tipo de Agencia:
* Entre las mayoristas-minoristas sobresalen los apartados "otros servicios", "servicios de transporte" y "programas de mayoristas". Con respecto a 1986, aumentan los porcentajes de ingresos por "servicios combinados y viajes a forfait", apreciándose una disminución en el resto de especificaciones.
* Entre las minoristas, alcanza mayor participación la "mediación en programas de mayoristas", seguido por "servicios de transporte" y "servicios combinados y viajes a forfait".
DISTRIBUCIón PORCENTUAL DE LOS INGRESOS
- Según el tipo de cliente (en % del total de ingresos):
| TIPOS DE CLIENTE | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Clientes individuales | 56,1% | 57,8% | 42,1% |
| Grupos organizados | 17,7% | 16,8% | 24,7% |
| Empresas y organismos | 23,3% | 23,8% | 19% |
| Agencias minoristas | 2,9% | 1,6% | 14,2% |
Las Agencias mayoristas-minoristas, en relación a 1986, aumentan los porcentajes de ingresos por clientes individuales (+9,1%) y grupos organizados (+4%), disminuyendo los ingresos por empresas y organismos (-6,5%) y Agencias minoristas (-6,6%).
Las minoristas mantienen niveles similares en los ingresos procedentes de grupos organizados (+0,1%), aumentan los de clientes individuales (+4,4%) y disminuyen las empresas y organismos (-2,7%) y de otras Agencias minoristas (-1,8%).
- Según modalidad de pago (en % del total de ingresos):
| MODALIDADES DE PAGO | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Ingresos al contado | 54,1% | 54,6% | 49,7% |
| Ingresos en cuentas corrientes mensuales | 18,8% | 17,3% | 31,1% |
| Ingresos con tarjetas de crédito | 19,6% | 20,4% | 13,4% |
| Ingresos diferidos, efectos comerciales, etc. | 7,5% | 7,7% | 5,8% |
Las Agencias mayoristas-minoristas, respecto a 1986, aumentan su porcentaje de ingresos en cuentas corrientes (mensuales) (+10,9%) y disminuyen en el resto de los conceptos: Ingresos al contado (-0,7%), con tarjetas de crédito (-1,6%), y diferidos (-8,6%).
Las minoristas aumentan el porcentaje de ingresos con tarjetas de crédito (+3,2%) y disminuyen en el resto: ingresos al contado (-1,7%), en cuentas corrientes (-0,8%), y diferidos (-0,7%).
- Estacionalidad (en % del total de ingresos):
| ESTACIONALIDAD | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Primavera | 20,5% | 20,4% | 21,1% |
| Verano | 47,9% | 48% | 46,8% |
| Otoño | 17,5% | 17,5% | 17,2% |
| Invierno | 14,1% | 14,1% | 14,9% |
Las Agencias mayoristas-minoristas aumentan porcentualmente, respecto a 1987, los ingresos obtenidos en temporada de invierno (+3,1%) y disminuyen los de primavera (-0,2%), verano (-2%) y otoño (-0,9%).
Las Agencias minoristas incrementan sus ingresos porcentuales en las temporadas de verano (+1,3%) y otoño (+0,5%), y disminuyen en primavera (-1%) e invierno (-0,8%).
- Según puntos de venta (en % del total de ingresos):
| INGRESOS POR PUNTO DE VENTA | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Casa central | 82,1% | 84,1% | 65,6% |
| Sucursales | 17,9% | 15,9% | 34,4% |
Los datos muestran la importancia de los ingresos generados por las casas centrales, especialmente entre las minoristas. En relación a 1986 se aprecia, entre las mayoristas-minoristas, una disminución de los ingresos generados en la central (-5,4%), aumentando el porcentaje de ingresos en sucursales en igual medida. Las Agencias minoristas mantienen los altos niveles de ingresos en la central (-0,2%) e incrementan muy ligeramente los ingresos en sucursales (+0,2%).
- Según Agencias vendedoras de programas mayoristas (en % del total de ingresos):
| Ventas de programas mayoristas, según la propiedad | Porcentaje |
| Agencias propias (mayoristas - minoristas) | 54,9% |
| Agencias ajenas (minoristas y otras may-min) | 45,1% |
| Ventas de programas mayoristas, según la ubicación | Porcentaje |
| Agencias de la misma ciudad o provincia | 67,6% |
| Agencias de otras provincias | 32,4% |
En este punto se aprecia, con respecto a 1986, un incremento en la obtención de ingresos en las Agencias propias (+7,4%), entendiendo por tales los puntos de venta de las mayoristas-minoristas, y su equivalente disminución en las ajenas.
En términos similares a 1986, se observa la importante centralización de la venta a través de Agencias de la misma ciudad o provincia en que está radicado el proveedor de la programación mayorista.
4.3.- Estructura de explotación de las Agencias
La estructura media de explotación en 1992, según la clasificación de las Agencias, son las que se indican (en % de los ingresos totales).
| ESTRUCTURA MEDIA DE EXPLOTACIón (CONCEPTOS) | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Servicios pagados a terceros (*) | 77,0% | 76,8% | 78,6% |
| Comisiones por servicios pagados a terceros (**) | 1,0% | 1,0% | 0,9% |
| Suministros varios, materiales de consumo y reposiciones | 1,6% | 1,4% | 3,2% |
| Gastos de promoción y publicidad | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Gastos financieros | 1,2% | 1,3% | 0,6% |
| Otros gastos (alquileres, comunicaciones, reparación y conservación, etc. | 3,7% | 3,7% | 3,6% |
| SUBTOTAL CONSUMOS INTERMEDIOS | 85,5% | 85,2% | 87,9% |
| Salarios y Seguridad Social | 11,0% | 11,2% | 9,4% |
| Tributos totales (correspondientes a la cuenta de explotación) | 0,6% | 0,6% | 0,8% |
| Amortización y previsiones varias | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
| Resultados de la explotación | 1,8% | 1,9% | 0,8% |
| SUBTOTAL VALOR AÑADIDO | 14,5% | 14,8% | 12,1% |
| TOTAL 1992 | 100% | 100% | 100% |
(*) Si es mayorista-minorista, lo que pagó a terceros al organizar sus programas. Si es minorista, lo que eventualmente, pagó a sus proveedores de servicios turísticos.
(**)Si es mayorista-minorista, son las comisiones pagadas a los minoristas en general. Si es minorista, son las eventuales comisiones pagadas a terceros.
De acuerdo con los resultados anteriores se pueden replantear la cuenta de explotación del modo siguiente (en % del total de ingresos):
RESULTADOS DE EXPLOTACIón |
Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| TOTAL INGRESOS | 100% | 100% | 100% |
| (menos) Servicios y comisiones pagados a terceros | 78,0% | 77,8% | 79,5% |
| MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIón | 22,0% | 22,2% | 20,5% |
| (menos) Suministros varios, materiales de consumo y reposiciones | 1,6% | 1,4% | 3,2% |
| Gastos de promoción y publicidad | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| MARGEN COMERCIAL | 19,4% | 19,8% | 16,3% |
| (menos) Gastos financieros | 1,2% | 1,3% | 0,6% |
| Otros gastos | 3,7% | 3,7% | 3,6% |
| Salarios y Seguridad Social | 11,0% | 11,2% | 9,4% |
| Tributos totales | 0,6% | 0,6% | 0,8% |
| Amortizaciones y previsiones varias | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
| RESULTADOS DE EXPLOTACIón | 1,8% | 1,9% | 0,8% |
La cuenta de resultados de las Agencias de Viajes presenta características muy parecidas para las mayoristas-minoristas y las minoristas.
La característica principal de la cuenta de explotación es el escaso beneficio neto sobre ventas que se obtiene, que no llega en ningún caso al 2%. Ello se debe, principalmente, al alto coste de lo que podríamos denominar "materias primas" (servicios y comisiones pagados a terceros) los cuales absorben un porcentaje cercano al 80% de la venta, así como al margen comercial que obtienen las minoristas como pago por su actividad de intermediación entre los proveedores y el cliente final.
La siguiente partida de gastos en importancia es la de gastos de personal, que se mantiene cercano a un aceptable 11% de las ventas.
Especialmente reducidos son los gastos de publicidad (1%) que podría revelar una no muy arriesgada política de marketing, o más probablemente una competencia vía precios.
También las amortizaciones están en un nivel aparentemente bajo (1,1%) lo cual podría significar una política financiera no excesivamente prudente.
Entre las pequeñas diferencias que se pueden encontrar entre los dos segmentos, destacan:
* El doble coste financiero sobre ventas que soportan las Agencias minoristas frente al de las mayoristas-minoristas (1,3% frente a 0,6%), poco indicativo, al ser muy diferente el volumen de negocio de ambos segmentos. De hecho, según la estructura de balance (que se verá en el punto siguiente) las Agencias mayoristas-minoristas están más endeudadas que las minoristas.
* Los cerca de dos puntos de mayor coste de personal en las minoristas (11,2%) frente al de las mayoristas-minoristas (9,4%)
Sobre los datos de 1986 destaca la reducción de las mencionadas "compras de materias primas", que pasa del 83,3% al 78%; y merece especial atención la elevación de los gastos de personal, situados en torno al 6,5% en 1986 frente a cerca del 11% en 1992.
El beneficio neto sobre ventas se mantiene en niveles ligeramente inferiores al conseguido en 1986, -0,1% para las mayoristas-minoristas y -0,3% para las minoristas, lo que revela una reducción del margen de beneficio del subsector en el último lustro.
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EXPLOTACIón: SUBSECTORIAL
| 1.-Servicios pagados a terceros |
| 2.-Comisiones por servicios pagados a terceros |
| 3.-Suministros varios, materiales de consumo y reposiciones |
| 4.-Gastos de promoción y publicidad |
| 5.-Gastos financieros |
| 6.-Otros gastos |
| 7.-CONSUMOS INTERMEDIOS |
| 8.-Salarios y seguridad social |
| 9.-Tributos totales |
| 10.-Amortización y previsiones varias |
| 11.-Resultados de la explotación |
| 12.-VALOR AÑADIDO |
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EXPLOTACIón: MAYORISTAS-MINORISTAS
| 1.-Servicios pagados a terceros |
| 2.-Comisiones por servicios pagados a terceros |
| 3.-Suministros varios, materiales de consumo y reposiciones |
| 4.-Gastos de promoción y publicidad |
| 5.-Gastos financieros |
| 6.-Otros gastos |
| 7.-CONSUMOS INTERMEDIOS |
| 8.-Salarios y seguridad social |
| 9.-Tributos totales |
| 10.-Amortización y previsiones varias |
| 11.-Resultados de la explotación |
| 12.-VALOR AÑADIDO |
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EXPLOTACIón: MINORISTAS
| 1.-Servicios pagados a terceros |
| 2.-Comisiones por servicios pagados a terceros |
| 3.-Suministros varios, materiales de consumo y reposiciones |
| 4.-Gastos de promoción y publicidad |
| 5.-Gastos financieros |
| 6.-Otros gastos |
| 7.-CONSUMOS INTERMEDIOS |
| 8.-Salarios y seguridad social |
| 9.-Tributos totales |
| 10.-Amortización y previsiones varias |
| 11.-Resultados de la explotación |
| 12.-VALOR AÑADIDO |
- La estimación del valor añadido subsectorial (1992) alcanza un cifra media de 142.628 millones de pesetas, distribuidos según se indica a continuación:
| TIPOS DE AGENCIA | M. DE PESETAS | PORCENTAJE |
| Agencias minoristas | 77.482 | 54,3% |
| Agencias mayoristas - minoristas | 65.146 | 45,7% |
En relación a 1986 esta cifra supone un incremento en torno al 106%, manteniéndose su distribución entre las Agencias en porcentajes similares.
4.4.- Estructuras de balance
- Estructura media de activos (en % sobre total en millones de pesetas)
| ESTRUCTURA MEDIA DE ACTIVOS | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Inmovilizado material | 24% | 20,4% |
| Otros inmovilizados | 29,9% | 9,3% |
| Gastos amortizables | 0,6% | 1,4% |
| Clientes y otros deudores | 29,1% | 56,2% |
| Tesorería (caja y bancos) | 16,4% | 12,7% |
Aquí si existen diferencias más apreciables entre los dos segmentos estudiados. Mientras que en los activos de las mayoristas-minoristas predomina el circulante (alrededor del 70%), en las minoristas predomina el inmovilizado (alrededor del 54%).
Estas diferencias se materializan, por el lado del activo fijo, en la importante cuantía de otros inmovilizados no materiales (sistemas de reservas, software y mecanización de los establecimientos) que presentan las minoristas.
Y, por el lado del activo circulante, estas diferencias se materializan en el elevado nivel de clientes que presentan las mayoristas-minoristas.
Esta diferencia de clientes se justifica en el hecho de que la actividad de las mayoristas-minoristas es, en parte, intra-empresa, y los cobros se resienten más que en un negocio de venta exclusiva al consumidor, como es el caso de las minoristas.
Como característica común, destaca el aceptable nivel de tesorería en ambos segmentos, por encima del 12%.
Sobre los datos de 1986, se produce un espectacular incremento de otros inmovilizados en las Agencias minoristas (del 3,6% al 29,9%) y también es reseñable el mantenimiento en similares porcentajes de la estructura de activos en las mayoristas-minoristas.
- Estructura media de pasivos (en % sobre el total en millones de pesetas.)
| ESTRUCTURA MEDIA DE PASIVOS | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Patrimonio neto | 23,3% | 9,2% |
| Recursos ajenos, a medio y largo plazo | 50,6% | 66,2% |
| Recursos ajenos, a corto plazo | 26,1% | 24,6% |
En ambos segmentos se aprecia un nivel importante de endeudamiento, pero especialmente por parte de las mayoristas-minoristas, donde los recursos propios no llegan al 10% del pasivo total.
Poniendo en relación activos y pasivos, debe señalarse que el fondo de maniobra (activo circulante/pasivo circulante) resulta en ambos segmentos mayor a uno; lo cual es, en principio, garantía de salud financiera. Si bien hay que observar que se logra gracias al abultado nivel de clientes y habría que analizar su antigüedad y posibilidades de realización a corto plazo.
Sobre los datos de 1986 es mencionable la pérdida de recursos propios en las mayoristas-minoristas (del 24% al 9%), sustituidos por deuda a largo plazo. También cabe señalar la disminución de deuda a corto plazo en las minoristas, sustituida igualmente por deuda a largo plazo.
- Mantenimiento de activos y/o pasivos en moneda extranjera (en % según se indica):
| % DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA | Muestra Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| 0% | 67,7% | 69,1% | 59,5% |
| 1% a 50% | 3,0% | 2,0% | 7,1% |
| NC | 29,3% | 28,9% | 33,4% |
| % DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA | Muestra Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| 0% | 67,0% | 69,7% | 57,1% |
| 1% en adelante | 3,2% | 1,0% | 9,5% |
| NC | 29,8% | 29,3% | 33,4% |
- Estimación subsectorial de activos
El total de activos del subsector alcanza un valor medio de 263.175 millones de pesetas distribuidos como se indica a continuación:
| TIPO DE AGENCIA | M. DE PESETAS | PORCENTAJE |
| Agencias minoristas | 153.375 | 58,3% |
| Agencias mayoristas - minoristas | 109.800 | 41,7% |
Esta cifra supone un activo medio por empresa en torno a 120 millones de pesetas.
En relación a 1986 se incrementa un 135% manteniéndose su distribución entre mayoristas-minoristas y minoristas en términos similares.
ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL BALANCE: MAYORISTAS-MINORISTAS
| 1.- Inmovilizado material neto |
| 2.- Otros inmovilizados |
| 3.- Gastos amortizables |
| 4.- Clientes y otros deudores |
| 5.- Tesorería (caja y bancos) |
| 6.- Patrimonio neto |
| 7.- Recursos ajenos a medio y largo plazo |
| 8.- Recursos ajenos a corto plazo |
ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL BALANCE: MINORISTAS
| 1.- Inmovilizado material neto |
| 2.- Otros inmovilizados |
| 3.- Gastos amortizables |
| 4.- Clientes y otros deudores |
| 5.- Tesorería (caja y bancos) |
| 6.- Patrimonio neto |
| 7.- Recursos ajenos a medio y largo plazo |
| 8.- Recursos ajenos a corto plazo |
4.5.- Inversiones
- Inversiones realizadas en inmovilizado material
Según el último balance (1992), las inversiones realizadas en inmovilizado material (neto) por las Agencias, suponen un porcentaje de los activos, que varia desde una media del 24% del activo total, para las Agencias minoristas, hasta el 20,4% de las Agencias mayoristas-minoristas.
A nivel subsectorial, la mayoría (98,8%) de la inversión realizada en inmovilizado material se realiza en territorio español, sólo el 1,2% se habría dedicado a la inversión en el extranjero.
La inversión en España estaría distribuida entre oficinas/sucursales (94%), medios de transporte (3,1%) y alojamientos (1,7%).
- Informatización
El 79,6% de las Agencias entrevistadas han declarado estar informatizadas de algún modo, elevándose el porcentaje entre las mayoristas- minoristas.
Entre las Agencias de la muestra que se consideran informatizadas, la mayoría (51,6%) lo estarían de forma integral.
De las Agencias que aún no están informatizadas (20,4%), el 24,3% de las mismas ha declarado que piensa hacerlo en los próximos dos años.
A continuación se muestra la estimación subsectorial del número de Agencias informatizadas y sus niveles de informatización.
ESTIMACIón DEL NIVEL DE INFORMATIZACIón SUBSECTORIAL
(Empresas)
SI INFORMATIZADAS (79,6%) |
||
| Mayoristas - Minoristas | Minoristas | Total subsector |
| 218 | 1.518 | 1.736 |
INFORMATIZACIón TOTAL (51,6%) |
INFORMATIZACIón PARCIAL (48,4%) |
||||
| May-Min. | Minorista | Total | May-Min. | Minorista | Total |
| 131 | 765 | 896 | 87 | 753 | 840 |
NO INFORMATIZADAS (20,4%) |
||
| Mayoristas - minoristas | Minoristas | Total subsector |
| 23 | 421 | 444 |
INFORMATIZACIón EN PRÓXIMOS 2 AÑOS (24,3%) |
NO PIENSAN EN LA INFORMATIZACIón (11,5%) |
N/S - N/C (64,2%) |
||||||
| M-m | m | T | M-m | m | T | M-m | m | T |
| 6 | 102 | 108 | - | 51 | 51 | 17 | 268 | 285 |
El incremento del nivel de informatización ha sido notable en el último quinquenio. Así, en 1986 se obtenía un porcentaje de informatización del 54,7%, frente al 79,6% actual. Igualmente, se produce una gran diferencia entre las Agencias informatizadas, con respecto a si es integral (total) la informatización (37,2% en 1986, frente al 51,6% actual) o sólo parcial (62,4% en 1986, frente al 48,4% actual).
- Sistema de reservas
Los sistemas de reservas (CRS) han experimentado una espectacular implantación en las Agencias de Viajes. La estimación sectorial y las cuotas de mercado de los tres principales sistemas, se muestran en los cuadros siguientes:
AGENCIAS QUE DISPONEN DE SISTEMA DE RESERVAS (60,9%)
| Mayoristas - minoristas | Minoristas | Total subsector |
| 166 | 1.161 | 1.327 |
SAVIA/AMADEUS (89,8%) |
GALILEO/COVIA (7,6%) |
SABRE (2,6%) |
||||||
| M-m | m | T | M-m | m | T | M-m | m | T |
| 130 | 1.062 | 1.192 | 26 | 75 | 101 | 10 | 24 | 34 |
- Inversiones previstas
Sólo el 23,7% de la muestra tiene previsto realizar inversiones de importancia en los próximos dos años, dentro de una tónica de incertidumbre.
La inversión que prevén realizar las Agencias estaría distribuida como se indica a continuación:
| MILLONES / AGENCIA | MINORISTAS | MAYORISTA - MINORISTA | TOTAL SUBSECTOR |
| 1-5 m. | 29,4% | 16,7% | 27,9% |
| 6-10 m. | 23,5% | 16,7% | 22,8% |
| 11-20 m. | 14,7% | 25% | 15,8% |
| 21- + m. | 5,9% | 33,3% | 8,9% |
| n/s | 26,5% | 8,3% | 24,6% |
Igualmente se aprecia una importante dosis de incertidumbre a la hora de precisar lo que piensan invertir (el 24,6% no lo ha indicado).
La cifra media de inversión, de aquellas Agencias que prevén invertir, alcanza los 10,8 millones de pesetas. Las Agencias mayoristas-minoristas elevan esta cifra a los 15,7 millones y las minoristas descienden hasta 8,6 millones.
De acuerdo con estos datos, la estimación del volumen total de inversión en los próximos dos años alcanzaría una cifra media de 35.253 millones de pesetas, distribuidas entre las Agencias de la siguiente forma:
| TIPOS DE AGENCIA | M. DE PESETAS | PORCENTAJE |
| Agencias minoristas | 33.196 | 94,2% |
| Agencias mayoristas - minoristas | 2.057 | 5,8% |
La actitud más positiva hacia la inversión se encontraría en las grandes ciudades de las Comunidades de Andalucía, Cataluña y Madrid
La mayoría de las inversiones previstas estarían localizadas en España, destacándose las destinadas a sucursales y oficinas (60%) y, a gran distancia, las destinadas a alojamientos en España (2,7%), sucursales y oficinas en el extranjero (2%), medios de transporte en España (1,6%) y alojamientos en el extranjero (0,6%).
4.6.- Ratios especiales
En este punto se realiza un análisis cuantitativo de las principales magnitudes y características que definen a este subsector. En el nivel metodológico deben realizarse ciertas matizaciones previas.
En primer lugar, deben valorarse las conclusiones del análisis de ratios en su justa medida, no como algo taxativo sino como un complemento al resto de apreciaciones (muchas de ellas incluidas en otros puntos del presente trabajo) y otras que sólo los empresarios y profesionales que viven el día a día del subsector son capaces de comprender. De ahí el riesgo de interpretar y de aplicar adjetivos a los diversos ratios. Decir que "este ratio es alto" o que "aquel es malo", es algo que sólo empresarios y directivos, por su propia experiencia y con algo más que los fríos números, pueden valorar.
En segundo lugar, de la simple agregación de datos contables resulta en no pocas ocasiones una suma de elementos de distinta naturaleza. Cada Agencia es una entidad diferente, con diferentes criterios de gestión y contabilización, que llevan a errores de agregación. El uso de medias, asimismo, olvida que siempre existe una dispersión en torno a dicho valor que, en ocasiones, desvirtúa totalmente la propia representatividad de las medias. El ratio, en fin, no es más que un cociente entre dos magnitudes que se dan en un momento concreto del tiempo, pero que no siempre son las más idóneas para describir una situación.
En tercer lugar, conviene señalar que quizá la mayor aportación que pueda ofrecer el análisis de ratios sea el de la comparación para observar tendencias, tanto transversales como temporales. Se opta entonces, por dar continuidad a las definiciones y criterios que guiaron el Estudio llevado a cabo en 1986, indicando cuando así se considera conveniente las posibles discrepancias. De este modo, para cada ratio se realiza primero un análisis sobre los datos de 1992 y, a continuación, una breve comparación con sus correspondientes de 1986.
Por todo ello, lo más importante es que cada empresario o directivo pueda utilizar estos datos como un punto de partida para realizar una reflexión propia, un autoexamen de su gestión, e ir así sacando conclusiones para la mejora de su actividad empresarial.
Finalmente, cabe señalar que algunos de los ratios no son sino meras aproximaciones a la magnitud que se quiere en verdad analizar (véase "cash-flow", períodos de maduración, etc.) Estas aproximaciones se utilizan de manera generalizada por los analistas, ante la insuficiencia de información detallada. Por ello, junto con cada ratio, se ofrece la fórmula utilizada.
4.6.1.- Ratios de actividad.
a) Tasa de variación de ingresos totales.
(Ingresos Totales t2 - Ingresos~Totales t1) / (Ingresos~Totales t1) x 100
Los ingresos para el conjunto de Agencias de Viajes crecen como media un 16,1% de 1990 a 1991 y un 13,9% de 1991 a 1992, medidos por la fórmula anterior.
- Dos hechos se desprenden claramente de estas cifras:
Una alta tasa de crecimiento del subsector hasta 1992, aún si descontamos el efecto de la inflación.
Una tendencia a la ralentización de dicho crecimiento; sobre todo en contraste con el Estudio realizado en 1987, cuando la coyuntura indicaba una fase alcista (el crecimiento pasaba del 27% al 31%)
- Un análisis más profundo de estas cifras medias revela importantes diferencias entre los distintos tipos de Agencias:
Las mayoristas-minoristas son las que más crecen, un 68,5% del 1990 al 1991 y un 14,6% del 1991 al 1992 logrando por tanto, y a pesar de la coyuntura, mantener las máximas tasas de crecimiento.
Las minoristas crecen un 21% del 1990 al 1991 y un 12,7% del 1991 al 1992.
La situación geográfica no parece un factor especialmente significativo a la hora de explicar la capacidad de crecimiento del negocio, y aunque de hecho se producen diferencias, parecen más de tipo aleatorio.
b) Valor añadido por persona ocupada.
(Salarios y S.S. + Tributos + Amortiz. y Previs. + Resultados) / Plantilla
La media ofrece un valor añadido de 5,6 millones de pesetas por persona ocupada.
Si se utiliza este ratio como un primer indicador de la productividad del personal, se podría decir que son los de ciudades litorales (7,5 millones) los trabajadores más productivos. Las Agencias mayoristas-minoristas alcanzan los 5,8 millones y las minoristas 4,6.
Es destacable también la evolución positiva de esta magnitud, que pasa de 2,7 millones en 1986 a los citados 5,6 millones de pesetas para 1992. En seis años, pues, se dobla la productividad de los trabajadores del subsector (en pesetas corrientes siempre).
Geográficamente, se mantienen las características que señalan a las Agencias de ciudades litorales como más productivas y las del interior como las menos.
4.6.2.- Ratios de rentabilidad y costes.
a) Beneficio bruto de explotación.
Resultados de la Explotación / Ingresos Totales x 100
La media ofrece un valor de 1,8%. De cada cien pesetas vendidas, sólo 1,8 son beneficios netos, como media del conjunto del subsector. Esto supone un porcentaje excesivamente bajo, máxime ante una eventual desaceleración de la tasa de crecimiento anual del subsector (ya apuntada en 1992).
Las Agencias minoristas (1,9%) y de grandes ciudades son las que operan con mayor margen sobre ventas. El margen, en cambio, resulta menor para las Agencias mayoristas-minoristas y para las de ciudades interiores.
Desde 1986, el margen aumenta en 1992 muy ligeramente, en tres décimas porcentuales.
b) Rentabilidad económica del activo neto.
Resultados de la Explotación / (Inmovilizado Neto + Circulante Neto) x 100
La rentabilidad media de las Agencias de Viajes, medida por este ratio, es del 9,3%. Esto significa que, cada año, las Agencias recuperan 9,3 pesetas por cada 100 que se invirtieron en la actividad empresarial.
Un análisis más profundo permitirá descomponer esta rentabilidad en dos componentes: margen y rotación.
R.E. = B.N. / A.T. = B.N. / V. x V / A.T.
Siendo: R.E. = Rentabilidad económica. B.N. = Beneficio neto. A.T. = Activos totales. V = Ventas (ingresos totales).
El margen refleja, tal y como se estudió en el ratio anterior, el beneficio unitario o porcentual que dejan las ventas. La rotación hace referencia a la cantidad de veces que ese margen se aplica al activo de la compañía. En términos menos técnicos: una Agencia puede ganar dinero (ser rentable) porque, aunque venda con poco margen (comisiones), vende mucho (factor rotación). En el subsector de Agencias de Viajes es claro que la clave de la rentabilidad está en el factor rotación, lo que hace depender su rentabilidad del crecimiento continuo de su tasa anual de crecimiento, que le permitirá absorber además el previsible aumento de costes.
Dicha rotación ofrece una media global de 3,8 (cada año se vende 3,8 veces la cifra de activos). Esta rotación varía desde 5,1 para las mayoristas hasta 3 para las minoristas.
En el análisis por segmentos, la rentabilidad media medida por este ratio para las Agencias mayoristas-minoristas alcanza el 4,9%. Las minoristas suben hasta el 7,8%.
El análisis de la evolución refleja una importante caída de la rentabilidad económica, que se reduce a la mitad, pasando la media global del 18% en 1986 al citado 9,3% en 1992.
c) Rentabilidad financiera bruta de los recursos propios.
Resultados de la Explotación / Patrimonio~Neto x 100
Los propietarios de las Agencias de Viajes obtienen, como media, una rentabilidad financiera bruta del 40% sobre la inversión propia que realizan.
Las Agencias más rentables son las mayoristas-minoristas (44,1%). Las minoristas alcanzan el 25%.
El incremento de la rentabilidad financiera es importante desde 1986, ya que pasa del 28% al 40%.
Nota: Para el lector más experto en temas financieros o que quiera profundizar un poco más en los datos ofrecidos conviene señalar, que al resultar la rentabilidad financiera mayor que la rentabilidad económica, se deduce que el efecto del apalancamiento (endeudamiento) es beneficioso. Esto significa que cierto grado de endeudamiento es bueno para mejorar la rentabilidad en este subsector.
Esto no está en contradicción con el siguiente ratio, donde aparecerá un coste financiero mayor a la rentabilidad económica, ya que la rentabilidad económica calculada en este Estudio (ratio anterior) no es propiamente la rentabilidad de los activos, ya que al partir del beneficio neto incluye el efecto del endeudamiento que es una decisión puramente financiera. Se ha hecho así para tener cifras homogéneas con respecto a los datos de 1986 y poder hacer las pertinentes comparaciones. La auténtica rentabilidad económica resulta en torno al 11,6% para el total de Agencias.
d) Coste financiero de los recursos ajenos.
Gastos Financieros / (Recursos Ajenos a Largo + Financiación Bancaria a Corto) x 100
El valor medio resulta del 14,3%. Esto significa que anualmente las Agencias pagan intereses al 14,3% (en datos de 1992) entendiendo como tales no solamente la financiación bancaria sino fundamentalmente la que proporcionan los proveedores.
4.6.3. Períodos de maduración.
a) Período medio de pago.
Proveedores y Efectos a Pagar / Compras Netas x 100
El período medio de pago a proveedores para el conjunto de Agencias es de 31 días.
Según el tipo de actividad, las cifras son variables (22 días para las mayoristas-minoristas por 41 de las minoristas).
b) Período medio de cobro.
Clientes y Otros Deudores / Ingresos Totales x 100
Mientras del ratio anterior se deduce que se tarda 31 días en pagar, en este ratio el período medio para cobrar es de 38 días. Este período medio sube a 40 días para las mayoristas-minoristas y baja a 35 en las minoristas.
Como conclusión se puede decir que se tarda en cobrar más tiempo del vencimiento de las deudas con los proveedores, lo cual origina permanentemente unas necesidades de financiación a corto plazo, que se reflejarán, como posteriormente quedará de manifiesto, en un mayor endeudamiento; o bien en una sistemática y progresiva morosidad con los proveedores.
Nota: Conviene considerar que en el Estudio de 1986 se incorporaban datos de las Mayoristas, cuyos plazos de cobros y pagos son mucho mayores que los habituales en el minorismo. Por esta razón no se efectúan comparaciones de estos ratios en lo referido a su evolución en el último lustro.
1.- INTRODUCCIón
JUSTIFICACIón
La documentación existente y las investigaciones realizadas en los últimos años sobre el Sector Turístico en España han generado un importante inventario de datos e informaciones relacionados con su origen, desarrollo, tipología, estructura macroeconómica, etc., además de una aproximación al conocimiento de la realidad de los diversos segmentos de actividad que conforman el Sector Turístico: Alojamiento, Transporte, Restauración, Ordenación Turística, Distribución, Oferta Complementaria, etc.
Esto hace pensar que las aportaciones relativas al avance para su conocimiento, no se centran tanto en nuevos desarrollos conceptuales -que siempre serán bienvenidos-, sino en cómo llegar a recoger información útil, en cada uno de los diferentes segmentos de actividad, que constituya un soporte para la toma de decisiones y el adecuado desarrollo de la actividad empresarial.
Entre los segmentos insuficientemente atendidos se encontraba la actividad de las Agencias de Viajes, debido probablemente a las dificultades intrínsecas de este subsector, derivadas de la propia naturaleza de su actividad mediadora.
Consecuentemente con esta situación, y dentro del Plan Futures (Plan Marco de Competitividad del Turismo Español), elaborado por la Secretaría General de Turismo, la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (AEDAVE) encomendó a la consultora especializada del sector NEXOPUBLIC Consulting (Grupo NEXO), la realización del Estudio denominado "Análisis Estructural, Económico y Financiero de las Agencias de Viajes en España".
PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS
Antes de abordar la descripción del proceso seguido para la elaboración del Estudio, conviene realizar una serie de consideraciones previas, partiendo del hecho comprobado de que no existe metodología de trabajo totalmente aséptica y que cualquier trabajo o estudio, se apoya en una forma de entender las cosas y en unos supuestos previos.
En este sentido, conviene dejar claro el concepto de análisis de la realidad del que se parte y el panorama habitual de los estudios de esta naturaleza.
El concepto de análisis o estudio de la realidad varía según su ámbito de aplicación. No será lo mismo el concepto si se está realizando una investigación sociológica pura, un ensayo filosófico o un Estudio como el que nos ocupa, aunque todos mantienen un elemento común, que es el intento de comprensión de la realidad.
Por otra parte, la incorporación de los estudios previos, el análisis o el diagnostico de la situación, ha supuesto un avance significativo en la práctica habitual de los procesos empresariales. El mero hecho de interpelar la realidad sobre la que se actúa y obtener datos sobre ella, sitúa al colectivo y/o al equipo investigador en una posición de escucha, que es condición imprescindible para cualquier proceso de transformación y avance.
Sin embargo, estos estudios y análisis todavía no han dado de sí todo lo que de ellos cabría esperar. La propia complejidad y heterogeneidad del subsector de las Agencias de Viajes, junto a visiones y metodologías de análisis parciales, han llevado con cierta frecuencia a la realización de unos estudios farragosos, inconexos, irrelevantes y en definitiva estériles, pues no sirven para su función principal: ajustar la acción empresarial a la realidad donde se desarrolla, un entorno en evolución permanente.
Si bien conocer y estudiar un determinado sector o subsector es una operación que se puede resolver (y de hecho se resuelve) de muchas maneras, en ocasiones, el concepto del que se parte, los criterios que se sigan, los objetivos que se pretendan y las diferentes técnicas de análisis, conducen a diferentes resultados.
El concepto del que partimos al abordar este Estudio es el de conocer para transformar y avanzar; saber dónde se está, para saber dónde ir y cómo hacerlo. Este concepto implica la asunción de una serie de criterios que regularán el proceso de análisis:
* Una investigación que pretenda ser instrumental, que sirva para actuar sobre la realidad empresarial, frente a otros estudios cuya finalidad principal es el conocimiento en sí mismo.
* Una acción que se oriente hacia el cambio, el avance y la innovación sectorial.
* Una metodología que cuente con la participación de los agentes implicados, de forma que puedan decir cual es su realidad.
* Una forma de investigar que, siendo rigurosa, sea inteligible y accesible para el colectivo que se estudia y que genera la información
Partiendo de estas premisas y teniendo en cuenta que el Estudio va dirigido especialmente a los propietarios, directivos y gestores de las Agencias de Viajes, se plantean los siguientes objetivos :
* Actualizar y ampliar la información referente a la configuración del subsector y su evolución.
* Conocer la estructura profesional y económico-financiera del subsector y su evolución reciente.
* Obtener relaciones entre variables económico-financieras y el mercado, así como tipologías de productos/servicios, clientes y las relaciones económicas intrasectoriales.
* Determinar una serie de ratios sectoriales de: actividad, rentabilidad y costes, períodos de maduración, estructura, financiación e inversión.
* Estimar y evaluar las previsiones de inversión a medio plazo por parte de las empresas del subsector.
METODOLOGÍA
El Estudio se realiza en la fases que se indican a continuación:
- Establecimiento de la Dirección y Grupo de trabajo del proyecto.
Dirección: D. Eugenio de Quesada, Presidente del Grupo NEXO y Director General de NEXOPUBLIC.
Dirección Técnica : D. J. José García Ortiz, Director Técnico de NEXOPUBLIC.
Análisis, Diseño, Desarrollo y Edición de la Encuesta: NEXOPUBLIC Consulting (División de NEXOPUBLIC srl, Grupo NEXO).
Trabajo de Campo y Proceso de Datos: Datasampling S.A.
- Universo. Selección y tamaño de la muestra
Universo: El universo del Estudio, a efectos de fijar la muestra y su distribución, han sido las 2.180 Agencias de Viajes minoristas y mayoristas- minoristas (empresas o casas centrales) registradas en NEXOTUR (Base de Datos del Grupo NEXO) y cruzadas con los Centros de Datos de la Secretaría General de Turismo y de las Direcciones Generales de Turismo de las Comunidades Autónomas del Estado Español.
Estudio de la población para la determinación de la muestra: En los estudios de esta índole, la determinación de la muestra está enormemente condicionada por los diferentes aspectos que concurren en el subsector. Teniendo esto en cuenta, es imprescindible estudiar dichos aspectos con suficiente profundidad y establecer las categorías necesarias que nos permitan la adecuada estratificación de la muestra.
En principio, los aspectos básicos considerados fueron los siguientes:
* Actividades y/o subactividades: se consideraron además de las actividades generales, aquellas subactividades o especializaciones que se desarrollan en forma particular en algunas empresas.
* Clasificación de las empresas: mayorista-minorista y minorista.
* Ubicación geográfica de las casas centrales.
Método de muestreo: Teniendo en cuenta la naturaleza de esta investigación, se optó por realizar un muestreo aleatorio estratificado, con base en los aspectos establecidos en el punto anterior.
Tamaño de la muestra: Dado que cada estrato del universo tiene un tamaño diferente, la distribución de la muestra fue proporcional al tamaño de los mismos. Sin embargo, en algunos casos, este criterio de proporcionalidad fue variado con base en la categoría o al deseo de que algunos de los aspectos considerados (estratos) sea especialmente tenido en cuenta. A este respecto, se prestó mayor atención a la "ubicación geográfica" eligiendo como marco fundamental del Estudio aquellas provincias cuyo peso específico o representatividad dentro del subsector fuera mayor. Para esta determinación se tomaron en cuenta, fundamentalmente, los datos sobre número de empresas y organizaciones, los índices turísticos y la producción bruta por provincia. Esto dio como resultado un marco de estudio compuesto por 400 Agencias, que nos permite obtener, para un nivel de confianza del 95,5%, un límite de error en torno al ± 4%.
Puntos de muestreo: Los puntos de muestreo, es decir, las empresas a encuestar por provincias, fueron determinados por el Equipo técnico teniendo en cuenta -en cada caso- las características del establecimiento, esto es, que se contemplaran los distintos matices, categorías, tamaños y localización. El resultado fue:
DISTRIBUCIón DE LA MUESTRA
REGION / CLASIFICACIón |
MINORISTAS |
MAYORISTA - MINORISTA |
TOTAL |
| Andalucía | 44 | 5 | 49 |
| Baleares | 37 | 3 | 40 |
| Canarias | 27 | 1 | 28 |
| Cataluña | 69 | 8 | 77 |
| Comunidad de Madrid | 69 | 18 | 87 |
| Comunidad Valenciana | 31 | 4 | 35 |
| Litoral Cantábrico (*) | 42 | 3 | 45 |
| Otras Comunidades Autónomas | 36 | 3 | 39 |
TOTAL |
355 | 45 | 400 |
(*) Incluye Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco
En los casos en que las empresas elegidas para el Estudio, por diferentes razones, no pudieron analizarse, se seleccionaron otras empresas alternativas, en las que pudieran ser recogidos los datos buscados.
De la muestra han sido deliberadamente excluidas las Agencias denominadas mayoristas "puras" o "touroperadores", al ser estas proveedoras de las Agencias de Viajes (como los transportistas, hoteleros, etc.). Esta exclusión, e índices correctores adicionales, permite evitar la tradicional duplicación de facturación y de otros datos económicos, como consecuencia de la doble contabilización de ventas del producto mayorista (en los balances de las minoristas y mayoristas-minoristas, al venderlo al cliente final; y en el de las mayoristas y mayoristas-minoristas al facturarlo a los puntos de venta).
Técnicas empleadas en la investigación: En el proceso de investigación del presente Estudio se han utilizado diferentes técnicas y fuentes de información tales como:
* Investigación documental.
* Reuniones con expertos del subsector con vistas a confeccionar y consensuar el modelo de cuestionario, y apoyo al análisis de los datos obtenidos mediante la encuesta realizada y procesada.
* Consultas a organismos, instituciones y entidades relacionadas con las actividades en estudio.
* Entrevista estructurada, en los puntos de muestreo antes mencionados, utilizando como soporte un cuestionario semicerrado y codificado, realizándose el análisis y tratamiento de los datos suministrados por las encuestas mediante procesamiento informático.
* Base de Datos del Directorio Profesional del Agente de Viajes NEXOTUR, Centro de Documentación NEXODATA, Centro de Servicios Videotex del Turismo Español NEXOTEL y Directorios, Publicaciones y Revistas de NEXO EDITORES S.A. y del resto de las filiales del Grupo NEXO.
- Confección de los soportes
Para el desarrollo de la investigación, realizada a través de encuestas directas, se confeccionó un cuestionario estructurado, semicerrado y codificado, diseñado en función de las necesidades y objetivos del Estudio, a partir de modelos suficientemente probados en investigaciones similares. En él se recogen datos relacionados con los siguientes aspectos: características de la Agencia, ocupación del personal, ingresos y su composición, estructura de explotación, financiación, inversiones y relaciones interempresariales con el exterior. Todo ello mediante cincuenta y seis preguntas cerradas mas ocho preguntas abiertas relacionadas con la percepción del subsector.
Previo a su aplicación, el cuestionario fue sometido a diversas consultas a responsables del subsector y experiencias piloto a los destinatarios, que permitieron su ajuste y enriquecimiento a partir de las sugerencias recogidas.
- Trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó en dos etapas sucesivas, según se indica a continuación:
Primera etapa (Abril/Mayo 1993): Se realizó una encuesta postal a la totalidad de las casas centrales de las Agencias de Viajes existentes en España (2.180 empresas). A tal fin, se enviaron los cuestionarios, junto con la enunciación de los objetivos y finalidades del Estudio, una guía detallada explicativa del modo de cumplimentarlo y, en su caso, de aclarar las dudas que surgieran, además de sendas cartas, instando a la colaboración de las Agencias, por parte de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (AEDAVE), y de NEXOPUBLIC Consulting (Grupo NEXO), respectivamente.
Asimismo, en el envío postal se informaba de la posterior realización de entrevistas personales por parte de técnicos-entrevistadores de la Consultora, a una muestra de Agencias, aleatoria por cuotas, a efectos de facilitar su posterior concreción.
Después de un seguimiento telefónico se obtuvieron 67 respuestas, lo que significa el 3% del total de envíos y evidencia un nivel bajo de respuesta del colectivo.
Segunda etapa (Junio/Octubre 1993): Consistió en sucesivos envíos previos por estratos y aleatorio con seguimiento y cita telefónica que permitiera la observación y control de los datos. Se realizaron 333 acciones de esta naturaleza.
- Procesamiento de los datos
Por parte de las Entidades colaboradoras y los Equipos técnico y de trabajo de NEXOPUBLIC Consulting (Grupo NEXO), se ha realizado la depuración, codificación y preparación de los datos procedentes de las encuestas, así como la explotación de todo el aporte documental de propia obtención y del facilitado por diversos organismos. Toda la información recogida fue posteriormente procesada utilizando programas informáticos, con aplicaciones específicamente desarrolladas para este Estudio.
Como variables de análisis fundamentales para las tabulaciones (variables de cabecera) se utilizaron:
* Región de ubicación de la casa central:
Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Litoral Cantábrico (Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco), y Otras Comunidades Autónomas.
* Clasificación de la Agencia:
Mayorista-minorista y minorista.
* Localización de la casa central:
- Grandes ciudades (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza),
- Litoral costero (ciudades no incluidas en el primer grupo y pertenecientes a provincias costeras), y
- Ciudades del interior (ciudades no incluidas en el primer grupo y pertenecientes a provincias no costeras).
* De manera complementaria, se realizaron algunos cruces especiales utilizando diferentes variables.
* Para las variables no numéricas (de intervalo) se obtuvieron tablas de frecuencia: absolutos, verticales y horizontales.
* En el caso de las numéricas, se obtuvieron los valores medios y, en los casos que era conveniente, también la desviación estándar.
* Asimismo, se han definido quince (15) ratios especiales a través de la combinación de dos o más variables numéricas, para los que también se calcularon los valores medios y, en su caso, la desviación estándar. Por último, se realizaron también estimaciones sectoriales de variables significativas.
- Realización del informe
El presente Estudio, elaborado por el Equipo técnico de NEXOPUBLIC Consulting, contiene los datos fundamentales derivados del proceso de investigación y se estructura en tres apartados:
En el primero de ellos denominado configuración sectorial (¿quiénes, cuántos y cómo somos?) se realiza una especificación de las características fundamentales del subsector de las Agencias de Viajes (empresas, antigüedad, clasificación, organización y recursos).
El segundo apartado, sobre las actividades del sector (¿qué hacemos?), muestra las especialidades, la configuración tipo de los programas, los más vendidos, los destinos preferentes, las actividades más usuales de las minoristas, las zonas de origen de los clientes, las relaciones con Agencias extranjeras, etc.
El tercer apartado, dedicado a la situación económico financiera (¿qué conseguimos?), hace referencia a los ingresos y gastos derivados de la actividad empresarial (facturación, ingresos y su distribución, modalidades de pago y clientela) y diversos indicadores que permiten inferir la rentabilidad del subsector.
Por último, se incorporan dos Anexos. El primero dedicado al Mayorismo de Viajes en España, y el segundo ofrece los datos fundamentales de las Agencias de Viajes integradas en la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (AEDAVE).
2.- CARACTERIZACIón SECTORIAL
2.1.- Agencias de Viajes en España
El número de Agencias de Viajes (entendidas como empresas o casas centrales) en España, en las fechas de realización del análisis (Octubre 1993) asciende a 2.180 distribuidas en:
| TIPO DE AGENCIAS | NÚMERO | PORCENTAJE |
| Minoristas | 1.939 | 88,9% |
| Mayoristas - minoristas | 241 | 11,1 |
TOTAL SUBSECTOR |
2.180 | 100% |
La evolución en el último quinquenio muestra un incremento considerable en los dos ámbitos: las Agencias mayoristas-minoristas (121 en 1986) aumentan 120, lo que supone un incremento del 99,2%; y las minoristas (1.482 en 1986) aumentan igualmente su número en 457, lo que representa un incremento del 30,8%.
- Distribución de Agencias por Comunidades Autónomas y provincias
| COMUNIDAD AUTónOMA | CLASIFICACIón |
TOTAL SUBSECTOR | |
| Provincia | Minorista | Mayorista - minorista | |
| ANDALUCÍA | 241 | 26 | 267 |
| Almería | 15 | 3 | 18 |
| Cádiz | 54 | 1 | 55 |
| Córdoba | 12 | 12 | |
| Granada | 21 | 3 | 24 |
| Huelva | 4 | 4 | |
| Jaén | 5 | 5 | |
| Málaga | 89 | 12 | 101 |
| Sevilla | 41 | 7 | 48 |
| ARAGON | 26 | 5 | 31 |
| Huesca | 4 | 4 | |
| Teruel | 2 | 2 | 2 |
| Zaragoza | 25 | 5 | 30 |
| ASTURIAS | 45 | 1 | 46 |
| BALEARES | 201 | 14 | 215 |
| CANARIAS | 147 | 6 | 153 |
| Las Palmas | 81 | 4 | 85 |
| Sta. C. de Tenerife | 66 | 2 | 68 |
| CANTABRIA | 15 | 2 | 17 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 34 | 1 | 35 |
| Albacete | 11 | 11 | |
| Ciudad Real | 6 | 6 | |
| Cuenca | 6 | 6 | |
| Guadalajara | 3 | 1 | 4 |
| Toledo | 8 | 8 | |
| CASTILLA-LEón | 63 | 8 | 71 |
| Ávila | 3 | 3 | |
| Burgos | 10 | 3 | 13 |
| León | 13 | 13 | |
| Palencia | 7 | 7 | |
| Salamanca | 12 | 3 | 15 |
| Segovia | 1 | 1 | |
| Soria | 3 | 3 | |
| Valladolid | 12 | 1 | 13 |
| Zamora | 2 | 1 | 3 |
| CATALUÑA | 377 | 41 | 418 |
| Barcelona | 246 | 35 | 281 |
| Gerona | 96 | 5 | 101 |
| Lérida | 13 | 1 | 14 |
| Tarragona | 22 | 22 | |
| EXTREMADURA | 30 | 30 | |
| Badajoz | 21 | 21 | |
| Cáceres | 9 | 9 | |
| GALICIA | 95 | 7 | 102 |
| La Coruña | 44 | 4 | 48 |
| Lugo | 6 | 1 | 7 |
| Orense | 12 | 12 | |
| Pontevedra | 33 | 2 | 35 |
| LA RIOJA | 5 | 5 | |
| MADRID | 379 | 96 | 475 |
| MURCIA | 32 | 11 | 33 |
| NAVARRA | 13 | 2 | 15 |
| PAÍS VASCO | 69 | 8 | 77 |
| Álava | 12 | 1 | 13 |
| Guipúzcoa | 24 | 2 | 26 |
| Vizcaya | 33 | 5 | 38 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 167 | 23 | 190 |
| Alicante | 71 | 19 | 90 |
| Castellón | 13 | 13 | |
| Valencia | 83 | 4 | 87 |
TOTAL NACIONAL |
1939 | 241 | 2180 |
La cuantificación indicada supone que en seis Comunidades (Madrid, Cataluña, Andalucía, Baleares, Valencia y Canarias) se ubican 1.718 casas centrales, lo que supone el 78,8% del total. El resto se distribuye en el Litoral Cantábrico (País Vasco, Galicia, Asturias y Cantabria) con 242 y un porcentaje de 11,1%; y otras Comunidades, que suman 220 casas centrales y un porcentaje del 10,1.
En el último quinquenio no se han producido grandes diferencias con respecto a la distribución de las casas centrales. Se observa un ligero incremento en el primer bloque, que representaba el 77,7% en 1986; se mantiene el Litoral Cantábrico en el mismo porcentaje y disminuye el bloque de otras Comunidades (11,8% en 1986).
En el cuadro siguiente se ordenan las distintas Comunidades según los porcentajes sobre el total de casas centrales que se ubican en ellas. Se especifica y ordenan, igualmente, según la clasificación de las Agencias.
- Ordenación porcentual del conjunto de Agencias (casas centrales) por comunidades
RANKING DE AGENCIAS (NÚMERO) POR COMUNIDADES AUTónOMAS
| TOTAL SUBSECTOR | MINORISTAS | MAYORISTAS - MINORISTAS | |||
| 1.- Madrid | 21,8% | 1.-Madrid | 19,6% | 1.-Madrid | 39,8% |
| 2.- Cataluña | 19,2% | 2.- Cataluña | 19,4% | 2.- Cataluña | 17,1% |
| 3.- Andalucía | 12,2% | 3.- Andalucía | 12,4% | 3.- Andalucía | 10,8% |
| 4.- Baleares | 9,9% | 4.- Baleares | 10,4% | 4.- Valencia | 9,6% |
| 5.- Valencia | 8,7% | 5.- Valencia | 8,6% | 5.- Baleares | 5,8% |
| 6.- Canarias | 7,0% | 6.- Canarias | 7,6% | 6.- País Vasco | 3,3% |
| 7.- Galicia | 4,7% | 7.- Galicia | 4,9% | 7.- Castilla-León | 3,3% |
| 8.- País Vasco | 3,6% | 8.- País Vasco | 3,6% | 8.- Galicia | 2,9% |
| 9.- Castilla-León | 3,2% | 9.- Castilla-León | 3,3% | 9.- Canarias | 2,5% |
| 10.- Asturias | 2,1% | 10.- Asturias | 2,3% | 10.- Aragón | 2,1% |
| 11.- Castilla-Mancha | 1,6% | 11.- Castilla-Mancha | 1,7% | 11.- Cantabria | 0,8% |
| 12.- Murcia | 1,5% | 12.- Murcia | 1,6% | 12.- Navarra | 0,8% |
| 13.- Aragón | 1,4% | 13.- Extremadura | 1,5% | 13.- Asturias | 0,4% |
| 14.- Extremadura | 1,4% | 14.- Aragón | 1,3% | 14.- Murcia | 0,4% |
| 15.- Cantabria | 0,8% | 15.- Cantabria | 0,8% | 15.- Castilla-Mancha | 0,4% |
| 16.- Navarra | 0,7% | 16.- Navarra | 0,7% | 16.- Extremadura | 0% |
| 17.- La Rioja | 0,2% | 17.- La Rioja | 0,3% | 17.- La Rioja | 0% |
TOTAL |
100% | 100% | 100% | ||
En relación a 1986, y refiriéndonos al total, las distintas Comunidades habrían modificado sus porcentajes en 1992, en las cuantías que se expresan a continuación:
* Andalucía (+2,1%), Valencia (+1,2%), País Vasco (+0,9%), Galicia (+0,8%), Extremadura (+0,6%), Murcia (+0,3%), Madrid (+0,2%), Cataluña (+0,1%).
* Baleares (-2%), Canarias (-1,1%), Aragón (-1%), Castilla-León (-0,7%), Asturias (-0,7%), Cantabria (-0,4%), Castilla-La Mancha (-0,2%), Navarra (-0,1%). La Rioja mantiene el mismo porcentaje.
2.2.- Antigüedad
La antigüedad media de los títulos-licencia de la muestra subsectorial, en el momento de la encuesta (1993), se establece en 9,3 años. El segmento de mayoristas-minoristas posee una antigüedad media superior (14 años), mientras que lo contrario se observa entre las minoristas (7 años).
Vinculado con lo anterior, la antigüedad media de las Agencias de las Comunidades de Baleares y Cataluña, resulta más elevada que las del resto. En sentido contrario, serían las Agencias de la muestra localizadas en el Litoral Cantábrico (País Vasco, Galicia, Asturias y Cantabria), y Madrid, las de inferior antigüedad relativa.
Las Agencias detectadas con una antigüedad inferior a cinco años (el 18% de la muestra) se concentran en Madrid, Andalucía y Litoral Cantábrico y en general en ciudades de interior y grandes ciudades.
Se aprecia una relación directa entre la antigüedad de las Agencias y la posesión de sucursales, así como con su tamaño empresarial.
2.3.- Cambios de clasificación
Con respecto a la evolución de las Agencias según su clasificación (minoristas o mayoristas-minoristas) no se observan cambios destacables en el último lustro.
La gran mayoría (77,3%) de las agencias de la muestra sectorial no habrían cambiado de clasificación en los últimos 5 años, porcentaje que se eleva considerablemente entre las Agencias de la Comunidad Valenciana (88,2%), Canarias (82,3%) y, en general, en el litoral costero.
El 4,7% de la muestra habría cambiado su clasificación y, en la práctica totalidad de los casos detectados, el cambio se habría producido desde la categoría minorista hacia la mayorista-minorista. Las Agencias que habrían experimentado más cambios estarían ubicadas en Madrid (77,8%), Cataluña (11,1%) y Baleares (11%)
El resto del porcentaje (18%) habrían declarado una antigüedad inferior a cinco años
2.4.- Sucursales
El número de Agencias que poseen sucursales alcanza un porcentaje del 32,5% (708 empresas). La posesión de sucursales resulta más frecuente entre las mayoristas-minoristas (53,1%, con 128 empresas ) que en las minoristas, donde el porcentaje baja (29,9%, que representa 580 empresas que poseen sucursales).
Por Comunidades Autónomas, serían Cataluña (36,3% = 152 empresas), Madrid (33,4% = 159 empresas) y Andalucía (33,7% = 90 empresas), las que obtendrían un porcentaje superior en cuanto a Agencias que poseen sucursales.
Por otra parte, las sucursales se encuentran en su gran mayoría en territorio español y, por tramos, el mayor porcentaje (81,8%, con 579 empresas) tendría entre 1 y 3 sucursales; el 11,2% (79 empresas), tendría 8 o más; y el 7% (50 empresas) entre 4 y 7 sucursales.
Las Agencias que tienen más sucursales (8 o más) en España estarían ubicadas en las grandes ciudades y especialmente en Baleares, Cataluña y Madrid.
- Estimación subsectorial del número total de "puntos de venta" (oficinas centrales, sucursales y dependencias auxiliares) en España (1992):
| GRUPOS DE ESTIMACION | MINORISTAS | MAYORISTAS - MINORISTAS | TOTAL SUBSECTOR |
| UNIVERSO SUBSECTORIAL | 1.939 | 241 | 2.180 |
| % AGENCIAS CON SUCURSALES (Valor medio s/muestra subsectorial) | 29,9% | 53,1% | 32,5% |
| ESTIMACION SUBSECTORIAL DEL NUMERO DE AGENCIAS CON SUCURSALES | 580 | 128 | 708 |
| NUMERO MEDIO DE SUCURSALES POR AGENCIA CON SUCURSALES (Valor medio s/muestra subsectorial) | 2,3 | 10,3 | 3,7 |
| ESTIMACION SUBSECTORIAL DEL NUMERO DE SUCURSALES | 1.327 | 1.324 | 2.651 |
| NUMERO MEDIO SUBSECTORIAL DE SUCURSALES POR CASA CENTRAL | 0,63 | 5,49 | 1,16 |
NUMERO TOTAL DE "PUNTOS DE VENTA" DEL SUBSECTOR (Casa central + sucursales) |
3.266 | 1.565 | 4.831 |
Desde la óptica geográfica, son las casas centrales ubicadas en Madrid y Cataluña las que tienen mayor número de sucursales en su propia Comunidad Autónoma. En cuanto a ubicación geográfica en otras Comunidades, Madrid opta preferentemente por ubicar sus sucursales en Andalucía y Cataluña, mientras que las de Cataluña lo hace en Baleares y Canarias.
En relación a 1986 y en el nivel de estimación subsectorial, el número de sucursales, teniendo en cuenta el incremento de casas centrales, disminuye un 0,4%, mientras que el número total de "puntos de venta" se habría incrementado un 15,2%. Esta situación parece indicar, por una parte, que la mayoría de las casas centrales implantadas en el último quinquenio no tendrían sucursales y, por otra, que las más antiguas habrían disminuido su número.
PORCENTAJE DE AGENCIAS CON Y SIN SUCURSALES
| Agencias Mayoristas - Minoristas | Agencias Minoristas | |
| Sin sucursales | 46,9% | 70,1% |
| Con sucursales | 53,1% | 29,9% |
2.5.- Forma empresarial
El 75% de las Agencias de la muestra sectorial están organizadas bajo la forma de Sociedades Anónimas (SA) frente a un 25% de Sociedades Limitadas (SL) y Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). Por Comunidades Autónomas serían Baleares, Cataluña y Madrid donde predominan claramente las Sociedades Anónimas. Según la clasificación de las Agencias, las diferencias no son especialmente significativas, si bien se observa un incremento del porcentaje de Sociedades Anónimas según nos movemos desde las minoristas (73%) hacia las mayoristas-minoristas (85%)
Relacionando estos porcentajes con 1986, se observa un notable incremento de la presencia de Sociedades Limitadas y Sociedades de Responsabilidad Limitada (+11,8%) en detrimento de las Sociedades Anónimas.
2.6.- Capital social
El valor medio del capital social obtenido en la muestra alcanza los 15,5 millones de pesetas por Agencia. Dicho valor medio sube a 32,8 millones en el segmento mayorista-minorista y desciende hasta 13,3 millones entre las Agencias minoristas.
La distribución del capital social por tipo de Agencia e intervalos, se expresa a continuación en porcentaje y número de empresas que representa:
| MILLONES / AGENCIA | MINORISTAS | MAYORISTA - MINORISTA | TOTAL SUBSECTOR | |||
| 10 millones | 83,4% | 1.617 | 74,2% | 1.617 | ||
| 11-19 millones | 4,6% | 89 | 4,1% | 89 | ||
| 20 millones | 2,3% | 45 | 20,9% | 50 | 4,3% | 95 |
| 21-29 millones | 1,6% | 31 | 5,4% | 13 | 2,0% | 44 |
| 30 millones | 1,2% | 23 | 39,7% | 96 | 5,5% | 119 |
| + 30 millones | 6,9% | 134 | 34,0% | 82 | 9,9% | 216 |
La estimación del valor medio del capital social total del subsector asciende, en 1992, a 33.790 millones de pesetas y estaría distribuido de la forma siguiente:
| TIPO DE AGENCIA | M. DE PESETAS | PORCENTAJE |
| Agencias minoristas | 25.882 | 76,6% |
| Agencias mayoristas - minoristas | 7.908 | 23,4% |
Respecto a 1986 el capital social del subsector habría experimentado un incremento del 158%. Este porcentaje se eleva a 178% para las minoristas y baja a 107% para las mayoristas-minoristas. El porcentaje de participación global de las minoristas en el capital social se vería incrementado un 5,7%.
2.7.- Participación extranjera
Sólo el 7,3% de las Agencias entrevistadas declararon tener alguna participación extranjera en su capital social.
Analizando por Comunidades Autónomas, los casos detectados se distribuyen fundamentalmente en Madrid (57,1%), Cataluña (14,7%) y Baleares (14,2%). Por clasificación, serían las Agencias mayoristas-minoristas las que tendrían mayor participación extranjera.
En relación a la evolución de la participación, en el 42,8% de los casos habría permanecido constante en los últimos años, aumentado en el 35,7% de los mismos (el resto no contesta).
En síntesis, la estimación del capital social del subsector tendría, en 1992, la siguiente estructura, según su origen (en millones de pesetas y porcentajes):
ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS AGENCIAS
| CAPITAL SOCIAL | TOTAL SUBSECTOR | MINORISTAS | MAYORISTAS - MINORISTAS | |||
| Nacional | 32.284 | 95,5% | 25.365 | 98% | 6.919 | 87,5% |
| Extranjero | 1.506 | 4,5% | 517 | 2% | 989 | 12,5% |
| Total | 33.790 | 100% | 25.882 | 100% | 7.908 | 100% |
Si comparamos estos datos con 1986, no se observan, a nivel de subsector, grandes variaciones relacionadas con el nivel de capital extranjero. Las Agencias mayoristas-minoristas habrían incrementado un 5,1% la presencia de capital extranjero en su capital social.
2.8.- Personal ocupado
El número total medio de personas ocupadas por Agencia entrevistada, se sitúa (datos de 1992) en 7,6 para las Agencias minoristas y 48,2 para las mayoristas-minoristas.
La distribución del personal ocupado en 1992, por intervalos de número de empleados y categoría de Agencia se muestra a continuación, donde se expresa el porcentaje y el número de empresas que representa.
ESTRUCTURA MEDIA PORCENTUAL DE LAS PLANTILLAS
| Categorías | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Administrativos | 46,8% | 28,6% | 59,5% |
| Técnicos | 28,9% | 29,9% | 25,3% |
| Directivos | 10,4% | 16,9% | 7,1% |
| Otros | 13,9% | 24,6% | 8,1% |
| Relación Laboral | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Contrato laboral completo | 66,1% | 53,0% | 69,7% |
| Contrato laboral en prácticas y asalariados event. discontinuos | 17,3% | 9,1% | 22,3% |
| Contrato laboral tiempo parcial | 8,3% | 16,7% | 4,8% |
| Propietarios/asociados | 8,3% | 21,2% | 3,2% |
El orden de importancia y peso relativo de las diferentes categorías del personal varía ligeramente según la clasificación de la Agencia.
Mientras que en las mayoristas-minoristas los administrativos representan el mayor porcentaje, en las minoristas son los técnicos los que ocupan el primer lugar.
Si analizamos los datos de la muestra subsectorial y los comparamos con los obtenidos en 1986 se observa un incremento del personal administrativo (+3%) y técnico (+6%), en detrimento de directivos (-4,6%) y otros (-4,4%).
Respecto a la relación laboral por tipo de Agencia, se observa que ambas obtienen mayores porcentajes en personal con contrato laboral completo. Existen claras diferencias en las otras posibilidades, siendo notable la presencia de propietarios/asociados en las minoristas.
Comparativamente con 1986 se aprecia una disminución del contratos laborales completos (-8,9%), e incrementos en contratos laborales en prácticas y asalariados eventuales discontinuos (+9%) y propietarios/asociados (+1,2%).
La estimación del empleo directo del subsector, para el universo de Agencias registradas en 1992, arroja los siguientes valores:
| TIPO DE AGENCIA | NÚMERO | PORCENTAJE |
| Minoristas | 13.568 | 56,1% |
| Mayoristas - minoristas | 10.863 | 43,9% |
| TOTAL SUBSECTOR | 24.431 | 100% |
Lo anterior supone, para 1992, una media sectorial de 11 personas directamente ocupadas por Agencia (empresa) y 5 personas por "punto de venta" (central, sucursal o dependencia auxiliar).
La comparación con la estimación efectuada en 1986, arroja un incremento del 30% en el número de personas ocupadas en el subsector. La distribución de porcentajes entre minoristas y mayoristas-minoristas se mantiene en términos similares.
DISTRIBUCIón PORCENTUAL DE LAS PLANTILLAS POR CATEGORIAS
| Administrativos | 59,5% |
| Técnicos | 25,3% |
| Directivos | 7,1% |
| Otros | 8,1% |
DISTRIBUCIón PORCENTUAL DE LAS PLANTILLAS POR RELACIón LABORAL
| Agencias Mayoristas - Minoristas | Agencias Minoristas | |
| Contrato Laboral Completo | 69,7% | 53% |
| Contrato Laboral en prácticas y asalariados eventuales discontinuos | 22,3% | 9,1% |
| Contrato Laboral a tiempo parcial | 4,8% | 16,7% |
| Propietarios/Asociados | 3,2% | 21,2% |
3.- LAS ACTIVIDADES DEL SUBSECTOR
3.1.- Especialización en la actividad mayorista de las Agencias mayoristas- minoristas
El número medio de especialidades mencionadas por las Agencias mayoristas-minoristas, respecto a su actividad como mayoristas, se sitúa en siete.
La distribución porcentual, por frecuencia de menciones, se indica a continuación:
| Especialidades Mayoristas | Ranking por segmento | Ranking general | Porcentaje de menciones |
| Destinos Nacionales | 17,3% | ||
| Costa peninsular | 1 | 3 | 5,3% |
| Interior peninsular | 2 | 14 | 3,3% |
| Islas Baleares | 3 | 21 | 2,3% |
| Excursiones fin de semana | 4 | 22 | 2,3% |
| Excursiones 1 día | 5 | 23 | 2,2% |
| Islas Canarias | 6 | 25 | 1,9% |
| Destinos Internacionales | 33,5% | ||
| Europa | 1 | 1 | 5,5% |
| Circuitos Europa | 2 | 4 | 4,9% |
| Países del Este | 3 | 8 | 3,9% |
| Centro y Sudamérica | 4 | 9 | 3,8% |
| Asia y Oceanía | 5 | 10 | 3,8% |
| Cercano Oriente y P. Árabes | 6 | 11 | 3,7% |
| Caribe | 7 | 12 | 3,7% |
| Resto de África | 8 | 20 | 2,4% |
| Norteamérica | 9 | 26 | 1,8% |
| Grupos | 17,6% | ||
| Viajes de incentivos | 1 | 5 | 4,4% |
| Estudiantes | 2 | 6 | 4,1% |
| Congresos y convenciones | 3 | 7 | 4,1% |
| Ferias y exposiciones | 4 | 18 | 2,6% |
| Vuelos chárter | 5 | 19 | 2,4% |
| Especialidades Mayoristas | Ranking por segmento | Ranking general | Porcentaje de menciones |
| Temáticos | 20,1% | ||
| Playa | 1 | 2 | 5,5% |
| Jóvenes | 2 | 13 | 3,6% |
| Montaña | 3 | 17 | 2,9% |
| Aventura y safaris | 4 | 24 | 2,1% |
| Cruceros | 5 | 27 | 1,8% |
| Tercera edad | 6 | 28 | 1,8% |
| Novios | 7 | 30 | 0,8% |
| Peregrinaciones | 8 | 31 | 0,8% |
| Idiomas | 9 | 32 | 0,8% |
| Deportivos | 11,5% | ||
| Nieve en España | 1 | 15 | 3,2% |
| Nieve en el extranjero | 2 | 16 | 3,1% |
| Golf | 3 | 29 | 0,9% |
| Acontecimientos deportivos | 4 | 33 | 0,8% |
| Caza/turismo cinegético | 5 | 34 | 0,8% |
| Pesca | 6 | 35 | 0,8% |
| Caminatas/senderismo | 7 | 36 | 0,8% |
| Turismo a caballo/ecuestre | 8 | 37 | 0,6% |
| Deportes acuáticos | 9 | 38 | 0,5% |
(Nota: Porcentaje de inclusión en Programas)
La clasificación por especialidades de mayorismo ha sido efectuada aplicando los estándares, denominaciones, segmentos y códigos de la Base de Datos NEXOTUR (Grupo NEXO/copyright/Reservados todos los derechos).
RANKING DE ESPECIALIDADES MAYORISTAS
(en el producto elaborado por Agencias mayoristas-minoristas)
| 1.- Europa | 8.- Países del Este |
| 2.- Playa | 9.- Centro y Sudamérica |
| 3.- Costa peninsular | 10.- Asia y Oceanía |
| 4.- Circuitos Europa | 11.- Cercano Oriente y Países Arabes |
| 5.- Viajes de incentivos | 12.- Caribe |
| 6.- Estudiantes | 13.- Jóvenes |
| 7.- Congresos y convenciones | 14.- Interior Peninsular |
(Nota: Por frecuencia de su inclusión en Programas)
RANKING POR SEGMENTOS
| 1.- DESTINOS INTERNACIONALES | 33,5% |
| 2.- TEMÁTICOS | 20,1% |
| 3.- GRUPOS | 17,6% |
| 4.- DESTINOS NACIONALES | 17,3% |
| 5.- DEPORTIVOS | 11,5% |
3.2.- Configuración tipo de los programas de mayoristas-minoristas
Se pidió a las Agencias mayoristas-minoristas que indicaran brevemente la configuración tipo de los programas con que operan preferentemente.
Las respuestas obtenidas se han ordenado según ocho tipos diferentes, incluyéndose aquellas que no correspondían a los mismos en el apartado "otros programas".
Las configuraciones más nombradas han sido las que se indican a continuación, ordenadas de mayor a menor frecuencia de menciones:
RANKING DE CONFIGURACIONES TIPO DE PROGRAMAS
| 1º.- Transporte+estancia en general, sin destinos preferentes |
| 2º.- Circuitos aeroterrestres, con destinos preferentes |
| 3º.- Circuitos terrestres en general, sin destinos preferentes |
| 4º.- Transporte + estancia, con destinos preferentes |
| 5º.- Circuitos Terrestres, con destinos preferentes |
| 6º.- Sólo estancia, con destinos preferentes |
| 7º.- Estancias en general, sin destinos preferentes |
| 8º.- Excursiones |
| 9º.- Otros programas |
En relación a la situación del ranking en 1986, no se encuentran diferencias significativas. No obstante, aumenta el número de menciones de "Transporte+estancia en general, sin destinos preferentes" y "Circuitos aeroterrestres, con destinos preferentes"; en detrimento de "Transporte+estancia, con destinos preferentes" y "Sólo estancia, con destinos preferentes".
3.3.- Carácter fundamental de la actividad minorista
Las Agencias minoristas y mayoristas-minoristas, que en su conjunto conforman el minorismo o la red de ventas de servicios y productos turísticos en España, desarrollan su actividad con dos caracteres claramente diferenciados: Emisor (para las Agencias que "emiten" turistas); y Receptor o "de Receptivo" (para las que se ocupan de "recibir" turistas). Del Estudio se desprende que las primeras están radicadas en las grandes ciudades y en las ciudades del interior peninsular, mientras que las segundas se ubican en la costa, islas y demás zonas receptoras de turismo. En no pocos casos, una misma Agencia simultánea las actividades emisora y receptiva.
Los resultados obtenidos en la muestra sectorial, sobre el carácter fundamental de la actividad minorista, son los siguientes:
CARACTER FUNDAMENTAL |
PORCENTAJE |
| Preferentemente emisoras | 29,4% |
| Sólo emisoras | 26,9% |
| Subtotal emisoras | 56,3% |
| Preferentemente receptivas | 5,7% |
| Sólo receptivas | 2,2% |
| Subtotal receptivas | 7,9% |
| Emisoras y receptivas, por igual | 35,8% |
Estos resultados permiten fijar en el 92,1% las Agencias emisoras y en el 43,7% las receptivas; si bien el 35,8% declaran ser emisoras y receptivas por igual y solo el 29,1% de las Agencias con actividad minorista de la muestra sectorial, tendrían un carácter "único" (emisora o receptiva), mientras el 35,1% tendrían un carácter "preferencial".
En relación a 1986, el carácter "único" se incrementa un 2,4%, aumenta igualmente el porcentaje de Agencias sin carácter distintivo (+10,8%) y disminuye el carácter "preferencial" (-13,2%).
La autoclasificación emisora-receptiva también muestra notables diferencias con respecto a 1986. Disminuye el porcentaje de Agencias que se consideran emisoras un 0,6%, disminuye el porcentaje de receptivas un 10,2% y aumenta en un 10,8% las que se consideran tanto emisoras como receptivas.
3.4.- Zonas de destino preferente de los clientes de las Agencias emisoras
Las Agencias clasificadas como emisoras, en la muestra, han ordenado las tres zonas de destino preferente de sus clientes. Las variaciones relacionadas con la ubicación geográfica de las Agencias quedan expresadas en el cuadro siguiente:
| COMUNIDAD AGENCIA EMISORA | ZONAS DE DESTINO PREFERENTE DE LOS CLIENTES |
||
| PRIMER LUGAR | SEGUNDO LUGAR | TERCER LUGAR | |
| Andalucía | Extranjero | Baleares | Cataluña |
| Baleares | Andalucía | Extranjero | Cataluña |
| Canarias | Extranjero | Andalucía | Baleares |
| Cataluña | Extranjero | Andalucía | Valencia |
| Madrid | Valencia | Andalucía | Extranjero |
| Valencia | Andalucía | Extranjero | Castilla-Mancha |
| Litoral Cantábrico | Andalucía | Extranjero | Valencia |
| Otras | Andalucía | Valencia | Extranjero |
Combinando las menciones en los diferentes puestos, se ha elaborado un Indice de Destino Preferente (máximo = 100). Los resultados muestrales globales, han sido:
Indice |
|
| Península e Islas | 59 |
| Andalucía | 27,2 |
| Comunidad Valenciana | 20,2 |
| Cataluña | 9,3 |
| Baleares | 8,7 |
| Otras | 0,7 |
| Extranjero | 24 |
| Europa | 14,7 |
| Francia | 4,3 |
| Portugal | 2,9 |
| Reino Unido | 2,2 |
| Italia | 1,9 |
| Resto Europa | 3,4 |
| América | 2,6 |
| Estados Unidos | 1,5 |
| Resto de América | 1,1 |
| Resto del mundo | 6,7 |
3.5.- Zonas de origen preferente de los clientes de las Agencias receptivas
En este caso, las Agencias receptivas clasifican las zonas de origen de sus clientes según, su importancia.
Merece destacarse el importante índice de abstenciones (13% para las menciones en primer lugar, hasta el 34,8% para las de tercer lugar) que indica cierto desconocimiento de las Agencias sobre las zonas de origen de sus clientes, especialmente si son nacionales.
| COMUNIDAD AGENCIA RECEPTIVA | ZONAS DE ORIGEN PREFERENTE DE LOS CLIENTES | ||
| PRIMER LUGAR | SEGUNDO LUGAR | TERCER LUGAR | |
| Andalucía | Madrid | Cataluña | Extranjero |
| Baleares | Extranjero | Andalucía | Canarias |
| Canarias | Extranjero | Litoral Cantábrico | Madrid |
| Cataluña | Extranjero | Aragón | Baleares |
| Madrid | Extranjero | Baleares | Canarias |
| Valencia | Madrid | Extranjero | Litoral Cantábrico |
| Litoral Cantábrico | Madrid | Castilla-León | Valencia |
El Indice de Origen Preferente (máximo = 100) arrojó los siguientes resultados muestrales:
| Península e Islas | 30,7 |
| Madrid | 8,3 |
| Cataluña | 7,6 |
| Litoral Cantábrico | 6,8 |
| Andalucía | 4,8 |
| Otras | 3,2 |
| Extranjero | 66,8 |
| Europa | 56 |
| Francia, Italia, Grecia | 15,8 |
| Alemania | 9,4 |
| Reino Unido | 7,6 |
| Resto de Europa | 23,2 |
| América | 2,4 |
| Estados Unidos | 1,5 |
| Resto de América | 0,9 |
| Resto del mundo | 8,4 |
3.6.- Servicios de minorismo
El número medio de servicios ofrecidos se cifra en seis por Agencia. La distribución porcentual de los servicios mencionados se indica a continuación:
| SERVICIOS DE MINORISMO | Ranking por segmento | Ranking general | Porcentaje de menciones |
| Transporte | 32,7% | ||
| Billetes de avión | 1 | 1 | 6,2% |
| Alquiler de automóviles | 2 | 4 | 5,8% |
| Vuelos chárter | 3 | 5 | 5,6% |
| Pasajes de barco | 4 | 7 | 5,4% |
| Transporte en autobús y "transfers" | 5 | 9 | 4,9% |
| Billetes de ferrocarril | 6 | 10 | 4,8% |
| Alojamiento | 21,9% | ||
| Hoteles en España | 1 | 2 | 6,1% |
| Hoteles en el extranjero | 2 | 3 | 5,8% |
| Apartamentos turísticos | 3 | 6 | 5,5% |
| Centrales de reserva | 4 | 11 | 4,5% |
| Mayorismo | 12,7% | ||
| Programas ajenos | 1 | 8 | 5,2% |
| Excursiones | 2 | 13 | 4,1% |
| Programas propios | 3 | 16 | 3,4% |
| Receptivo | 20,5% | ||
| Viajes de incentivo | 1 | 15 | 3,7% |
| Congresos y convenciones | 2 | 17 | 3,4% |
| Traslados | 3 | 18 | 3,3% |
| Guías-acompañantes | 4 | 19 | 2,9% |
| Reserva de espectáculos | 5 | 20 | 2,3% |
| Intérpretes de idiomas | 6 | 21 | 2,2% |
| Tramitación de pasaportes | 7 | 24 | 1,5% |
| Recogida de equipajes | 8 | 25 | 1,2% |
| Financieros | 12,2% | ||
| Seguros turísticos | 1 | 12 | 4,4% |
| Tarjetas de crédito | 2 | 14 | 4,1% |
| Cambio de divisas | 3 | 22 | 2,1% |
| Cheques de viaje | 4 | 23 | 1,6% |
Conviene recordar que el ranking identifica los servicios que prestan las Agencias, y no la cuantificación de pasajeros o ingresos que estos suponen para el subsector.
RANKING DE SERVICIOS MINORISTAS PREFERENTES
| 1.- Billetes de avión | 8.- Programas ajenos |
| 2.- Hoteles en España | 9.- Transporte en autobús |
| 3.- Hoteles en el extranjero | 10.- Billetes de ferrocarril |
| 4.- Alquiler automóvile | 11.- Centrales de reserva |
| 5.- Vuelos Chárter | 12.- Seguros turísticos |
| 6.- Apartamentos turísticos | 13.- Excursiones |
| 7.- Pasajes de barco | 14.- Tarjetas de crédito |
(Nota: Por número de Agencias que declaran prestarlo)
RANKING POR SEGMENTOS
| 1.- TRANSPORTE | 32,7% |
| 2.- ALOJAMIENTO | 21,9% |
| 3.- RECEPTIVO | 20,5% |
| 4.- MAYORISMO | 12,7% |
| 5.- FINANCIEROS | 12,2% |
La clasificación por Servicios de minorismo ha sido efectuada aplicando los estándares, denominaciones, segmentos y códigos de la Base de Datos NEXOTUR (Grupo NEXO/Copyright/Reservados todos los derechos.
3.7.- Actividades de las Agencias que actúan como minoristas
Se indican a continuación las actividades realizadas, en mayor o menor medida, según el porcentaje de menciones en la muestra.
De forma coherente con los servicios y especialidades declarados, son las actividades relacionadas con la mediación en la venta de billetes aéreos las que obtienen mayores porcentajes.
Nº DE ORDEN |
ACTIVIDADES MÁS REALIZADAS POR LAS AGENCIAS DE VIAJES |
PORCENTAJE DE MENCIONES |
| 1º | Mediación en la venta de billetes aéreos | 83,5 |
| 2º | Mediación en la venta de programas de mayoristas | 79,4 |
| 3º | Reserva de habitaciones en hoteles | 79,4 |
| 4º | Alquiler de vehículos sin conductor | 49,0 |
| 5º | Mediación en la venta de vuelos charter | 48,5 |
| 6º | Mediación en la venta de billetes de tren | 44,3 |
| 7º | Mediación en la venta de excursiones | 39,7 |
| 8º | Reserva de otros tipos de alojamientos turísticos | 36,1 |
(NOTA: Por número de reservas y pasajeros)
| Nº DE ORDEN | ACTIVIDADES MÁS REALIZADAS POR LAS AGENCIAS DE VIAJES | PORCENTAJE DE MENCIONES |
| 1º | Tramitación de pasaportes | 52,1 |
| 2º | Mediación en la venta de billetes de autocar | 51,5 |
| 3º | Operaciones de cambio de divisas | 51,0 |
| 4º | Recogida de equipajes | 50,5 |
| 5º | Servicio de intérpretes de idiomas | 49,5 |
| 6º | Mediación en la reserva y ventas de espectáculos | 45,9 |
| 7º | Servicio de guías-acompañantes | 42,8 |
| 8º | Servicio de congresos y convenciones | 40,2 |
(NOTA: Por número de reservas y pasajeros)
En relación a 1986, destaca la aparición de una actividad emergente, situada como entre las más realizadas (los vuelos charter) y el incremento de la mediación en la venta de excursiones, que en algunos casos es interpretada como programas mayoristas propios.
3.8.- Actividad mediadora en programas de mayoristas
A continuación se indican los programas mayoristas más vendidos con indicación de los porcentajes de menciones.
| Nº DE ORDEN | PROGRAMAS MAYORISTAS MÁS VENDIDOS POR LAS AGENCIAS DE VIAJES | PORCENTAJE MENCIONES |
| 1º | Paquetes en hoteles de islas | 75,8% |
| 2º | Circuitos aeroterrestres | 67,0% |
| 3º | Paquetes en hoteles de costas | 62,4% |
| 4º | Paquetes en apartamentos de costas | 49,5% |
| 5º | Paquetes en apartamentos de islas | 46,9% |
| 6º | Circuitos internacionales por carretera | 34,5% |
| 7º | Cruceros marítimos | 14,4% |
| 8º | Otros paquetes | 6,7% |
En esta actividad no se producen diferencias significativas en relación a 1986, excepto el retroceso de los circuitos nacionales por carretera, antes uno de los programas-tipo más vendidos.
ACTIVIDADES MÁS REALIZADAS POR LAS AGENCIAS
| 1.- Mediación en la venta de billetes aéreos |
| 2.- Mediación en la venta de programas de mayoristas |
| 3.- Reserva de habitaciones en hoteles |
| 4.- Alquiler de vehículos sin conductor |
| 5.- Mediación en la venta de vuelos chárter |
| 6.- Mediación en la venta de billetes de tren |
| 7.- Mediación en la venta de excursiones |
| 8.- Reserva de otros tipos de alojamientos turísticos |
PROGRAMAS MAYORISTAS MÁS VENDIDOS
| 1.- Paquetes en hoteles de islas |
| 2.- Circuitos aeroterrestres |
| 3.- Paquetes en hoteles de costas |
| 4.- Paquetes en apartamentos de costas |
| 5.- Paquetes en apartamentos de islas |
| 6.- Circuitos internacionales por carretera |
| 7.- Cruceros marítimos |
| 8.- Otros paquetes |
3.9.- Relaciones intrasectoriales
Mayoristas-minoristas con las que operan las minoristas: En 1992, las mayoristas-minoristas habrían operado, para la venta de viajes organizados en su mayor parte, con una media de 97 minoristas. La evolución reciente muestra un descenso generalizado en el número medio de Agencias con las que operan las mayoristas-minoristas.
Mayoristas con las que operan las Agencias minoristas y mayoristas-minoristas: En 1992, las minoristas habrían operado con una media de aproximadamente 20 mayoristas puras. En cambio, las mayoristas-minoristas lo habrían hecho con una media de 28 mayoristas puras. En este caso, no se producen diferencias significativas en relación al último quinquenio.
3.9.1.- Participación entre Agencias
Participación de Agencias en otras Agencias: La gran mayoría de las Agencias de la muestra (78,8%), tanto la sociedad como sus integrantes, no participan, total o parcialmente, en la explotación de alguna otra Agencia de Viajes. Entre las que si participan (13,8%), los porcentajes van aumentando según sean minoristas o mayoristas-minoristas, y lo hacen fundamentalmente (83,3%) en Agencias españolas.
3.10.- Relaciones interempresariales con el exterior
El 62,1% de las Agencias admiten poseer relaciones comerciales, directas o indirectas, con Agencias extranjeras, en forma permanente o eventual; y, en este sentido, el 75,3% de la muestra considera positivo un estrechamiento de relaciones (tanto comerciales como empresariales).
- El porcentaje de menciones que hacen referencia al tipo de relación que estarían dispuestas a mantener, es el siguiente:
| Establecer relaciones comerciales | 62,4% |
| Ampliar relaciones comerciales | 61,7% |
| Concretar representaciones o exclusividades | 52,3% |
| Colaboraciones más directas | 36,9% |
| Intercambiar participaciones accionariales | 32,9% |
| Tomar participaciones en Agencias extranjeras | 20,1% |
| Vender una participación de nuestra Agencia | 16,8% |
- Las Agencias interesadas en intercambiar, tomar o ceder participaciones accionariales, lo harían:
| Con "touroperadores" | 25,5% |
| Con Agencias minoristas | 13,4% |
| Con otras empresas turísticas | 8,7% |
| Con empresas no turísticas | 4,0% |
- Los países de origen de las empresas a las cuales estarían dispuestas a vender parte de su capital, serían los siguientes:
| Reino Unido | 52,0% |
| Alemania | 49,9% |
| Estados Unidos de América | 44,0% |
| Francia | 40,0% |
| Italia | 32,0% |
- Los países de origen de las empresas en las cuales estarían dispuestas a tomar participaciones accionariales serían:
| Reino Unido | 43,3% |
| Alemania | 43,2% |
| Francia | 43,1% |
| Estados Unidos de América | 40,0% |
| Italia | 26,7% |
Tanto en el caso de tomar o ceder participación, lo harían de forma minoritaria.
4. SITUACIón ECONÓMICO-FINANCIERA
4.1.- Ingresos de las Agencias
- Cifra media de negocio de la muestra (1992): La cifra media de negocio de la muestra subsectorial en 1992, se eleva a 2.234 millones por Agencia mayorista-minorista y disminuye hasta 270 millones por minorista.
TIPOS DE AGENCIA |
MILLONES DE PESETAS |
| Agencias minoristas | 270 |
| Agencias mayoristas - minoristas | 2.234 |
Estimación de la cifra de negocio o ingresos totales (1992): La estimación de la cifra total de negocios del subsector de las Agencias de Viajes en España (excluidas las mayoristas puras y corregida la doble contabilización del producto mayorista que las mayoristas-minoristas venden a las minoristas) alcanza, en 1992, la cifra de 1.063.573 millones de pesetas, distribuidas del modo siguiente:
| TIPOS DE AGENCIA | M. DE PESETAS | PORCENTAJE |
| Agencias minoristas | 525.128 | 49,4% |
| Agencias mayoristas - minoristas | 538.445 | 50,6% |
Esta cifra supone, en relación a 1986, un incremento del 66% y una ligera modificación en la distribución de la misma entre los tipos de Agencias. El peso o contribución de las mayoristas-minoristas a la cifra total de ingresos aumenta un 2% (48,6% en 1986) en detrimento de las minoristas (51,4% en 1986).
4.2.- Estructura de los ingresos totales (1992)
- Por servicios prestados (en % del total de ingresos)
| TIPO DE SERVICIO DE MEDIACIón | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Programas de mayoristas | 17,8% | 18,1% | 15,2% |
| Servicios de alojamiento | 11,7% | 11,6% | 12,8% |
| Servicios de transporte1 | 7,7% | 17,8% | 16,9% |
| Servicios combinados y viajes a "forfait" | 14,2% | 14,1% | 14,8% |
| Excursiones combinadas o propias | 12,2% | 12,5% | 10,2% |
| Otros servicios en establecimientos turísticos | 12,1% | 12,1% | 11,7% |
| Otros servicios no comprendidos anteriormente | 14,3% | 13,8% | 18,4% |
La estructura, bastante equilibrada, muestra ligeras variaciones según el tipo de Agencia:
* Entre las mayoristas-minoristas sobresalen los apartados "otros servicios", "servicios de transporte" y "programas de mayoristas". Con respecto a 1986, aumentan los porcentajes de ingresos por "servicios combinados y viajes a forfait", apreciándose una disminución en el resto de especificaciones.
* Entre las minoristas, alcanza mayor participación la "mediación en programas de mayoristas", seguido por "servicios de transporte" y "servicios combinados y viajes a forfait".
DISTRIBUCIón PORCENTUAL DE LOS INGRESOS
- Según el tipo de cliente (en % del total de ingresos):
| TIPOS DE CLIENTE | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Clientes individuales | 56,1% | 57,8% | 42,1% |
| Grupos organizados | 17,7% | 16,8% | 24,7% |
| Empresas y organismos | 23,3% | 23,8% | 19% |
| Agencias minoristas | 2,9% | 1,6% | 14,2% |
Las Agencias mayoristas-minoristas, en relación a 1986, aumentan los porcentajes de ingresos por clientes individuales (+9,1%) y grupos organizados (+4%), disminuyendo los ingresos por empresas y organismos (-6,5%) y Agencias minoristas (-6,6%).
Las minoristas mantienen niveles similares en los ingresos procedentes de grupos organizados (+0,1%), aumentan los de clientes individuales (+4,4%) y disminuyen las empresas y organismos (-2,7%) y de otras Agencias minoristas (-1,8%).
- Según modalidad de pago (en % del total de ingresos):
| MODALIDADES DE PAGO | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Ingresos al contado | 54,1% | 54,6% | 49,7% |
| Ingresos en cuentas corrientes mensuales | 18,8% | 17,3% | 31,1% |
| Ingresos con tarjetas de crédito | 19,6% | 20,4% | 13,4% |
| Ingresos diferidos, efectos comerciales, etc. | 7,5% | 7,7% | 5,8% |
Las Agencias mayoristas-minoristas, respecto a 1986, aumentan su porcentaje de ingresos en cuentas corrientes (mensuales) (+10,9%) y disminuyen en el resto de los conceptos: Ingresos al contado (-0,7%), con tarjetas de crédito (-1,6%), y diferidos (-8,6%).
Las minoristas aumentan el porcentaje de ingresos con tarjetas de crédito (+3,2%) y disminuyen en el resto: ingresos al contado (-1,7%), en cuentas corrientes (-0,8%), y diferidos (-0,7%).
- Estacionalidad (en % del total de ingresos):
| ESTACIONALIDAD | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Primavera | 20,5% | 20,4% | 21,1% |
| Verano | 47,9% | 48% | 46,8% |
| Otoño | 17,5% | 17,5% | 17,2% |
| Invierno | 14,1% | 14,1% | 14,9% |
Las Agencias mayoristas-minoristas aumentan porcentualmente, respecto a 1987, los ingresos obtenidos en temporada de invierno (+3,1%) y disminuyen los de primavera (-0,2%), verano (-2%) y otoño (-0,9%).
Las Agencias minoristas incrementan sus ingresos porcentuales en las temporadas de verano (+1,3%) y otoño (+0,5%), y disminuyen en primavera (-1%) e invierno (-0,8%).
- Según puntos de venta (en % del total de ingresos):
| INGRESOS POR PUNTO DE VENTA | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Casa central | 82,1% | 84,1% | 65,6% |
| Sucursales | 17,9% | 15,9% | 34,4% |
Los datos muestran la importancia de los ingresos generados por las casas centrales, especialmente entre las minoristas. En relación a 1986 se aprecia, entre las mayoristas-minoristas, una disminución de los ingresos generados en la central (-5,4%), aumentando el porcentaje de ingresos en sucursales en igual medida. Las Agencias minoristas mantienen los altos niveles de ingresos en la central (-0,2%) e incrementan muy ligeramente los ingresos en sucursales (+0,2%).
- Según Agencias vendedoras de programas mayoristas (en % del total de ingresos):
| Ventas de programas mayoristas, según la propiedad | Porcentaje |
| Agencias propias (mayoristas - minoristas) | 54,9% |
| Agencias ajenas (minoristas y otras may-min) | 45,1% |
| Ventas de programas mayoristas, según la ubicación | Porcentaje |
| Agencias de la misma ciudad o provincia | 67,6% |
| Agencias de otras provincias | 32,4% |
En este punto se aprecia, con respecto a 1986, un incremento en la obtención de ingresos en las Agencias propias (+7,4%), entendiendo por tales los puntos de venta de las mayoristas-minoristas, y su equivalente disminución en las ajenas.
En términos similares a 1986, se observa la importante centralización de la venta a través de Agencias de la misma ciudad o provincia en que está radicado el proveedor de la programación mayorista.
4.3.- Estructura de explotación de las Agencias
La estructura media de explotación en 1992, según la clasificación de las Agencias, son las que se indican (en % de los ingresos totales).
| ESTRUCTURA MEDIA DE EXPLOTACIón (CONCEPTOS) | Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Servicios pagados a terceros (*) | 77,0% | 76,8% | 78,6% |
| Comisiones por servicios pagados a terceros (**) | 1,0% | 1,0% | 0,9% |
| Suministros varios, materiales de consumo y reposiciones | 1,6% | 1,4% | 3,2% |
| Gastos de promoción y publicidad | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Gastos financieros | 1,2% | 1,3% | 0,6% |
| Otros gastos (alquileres, comunicaciones, reparación y conservación, etc. | 3,7% | 3,7% | 3,6% |
| SUBTOTAL CONSUMOS INTERMEDIOS | 85,5% | 85,2% | 87,9% |
| Salarios y Seguridad Social | 11,0% | 11,2% | 9,4% |
| Tributos totales (correspondientes a la cuenta de explotación) | 0,6% | 0,6% | 0,8% |
| Amortización y previsiones varias | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
| Resultados de la explotación | 1,8% | 1,9% | 0,8% |
| SUBTOTAL VALOR AÑADIDO | 14,5% | 14,8% | 12,1% |
| TOTAL 1992 | 100% | 100% | 100% |
(*) Si es mayorista-minorista, lo que pagó a terceros al organizar sus programas. Si es minorista, lo que eventualmente, pagó a sus proveedores de servicios turísticos.
(**)Si es mayorista-minorista, son las comisiones pagadas a los minoristas en general. Si es minorista, son las eventuales comisiones pagadas a terceros.
De acuerdo con los resultados anteriores se pueden replantear la cuenta de explotación del modo siguiente (en % del total de ingresos):
RESULTADOS DE EXPLOTACIón |
Total Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| TOTAL INGRESOS | 100% | 100% | 100% |
| (menos) Servicios y comisiones pagados a terceros | 78,0% | 77,8% | 79,5% |
| MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIón | 22,0% | 22,2% | 20,5% |
| (menos) Suministros varios, materiales de consumo y reposiciones | 1,6% | 1,4% | 3,2% |
| Gastos de promoción y publicidad | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| MARGEN COMERCIAL | 19,4% | 19,8% | 16,3% |
| (menos) Gastos financieros | 1,2% | 1,3% | 0,6% |
| Otros gastos | 3,7% | 3,7% | 3,6% |
| Salarios y Seguridad Social | 11,0% | 11,2% | 9,4% |
| Tributos totales | 0,6% | 0,6% | 0,8% |
| Amortizaciones y previsiones varias | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
| RESULTADOS DE EXPLOTACIón | 1,8% | 1,9% | 0,8% |
La cuenta de resultados de las Agencias de Viajes presenta características muy parecidas para las mayoristas-minoristas y las minoristas.
La característica principal de la cuenta de explotación es el escaso beneficio neto sobre ventas que se obtiene, que no llega en ningún caso al 2%. Ello se debe, principalmente, al alto coste de lo que podríamos denominar "materias primas" (servicios y comisiones pagados a terceros) los cuales absorben un porcentaje cercano al 80% de la venta, así como al margen comercial que obtienen las minoristas como pago por su actividad de intermediación entre los proveedores y el cliente final.
La siguiente partida de gastos en importancia es la de gastos de personal, que se mantiene cercano a un aceptable 11% de las ventas.
Especialmente reducidos son los gastos de publicidad (1%) que podría revelar una no muy arriesgada política de marketing, o más probablemente una competencia vía precios.
También las amortizaciones están en un nivel aparentemente bajo (1,1%) lo cual podría significar una política financiera no excesivamente prudente.
Entre las pequeñas diferencias que se pueden encontrar entre los dos segmentos, destacan:
* El doble coste financiero sobre ventas que soportan las Agencias minoristas frente al de las mayoristas-minoristas (1,3% frente a 0,6%), poco indicativo, al ser muy diferente el volumen de negocio de ambos segmentos. De hecho, según la estructura de balance (que se verá en el punto siguiente) las Agencias mayoristas-minoristas están más endeudadas que las minoristas.
* Los cerca de dos puntos de mayor coste de personal en las minoristas (11,2%) frente al de las mayoristas-minoristas (9,4%)
Sobre los datos de 1986 destaca la reducción de las mencionadas "compras de materias primas", que pasa del 83,3% al 78%; y merece especial atención la elevación de los gastos de personal, situados en torno al 6,5% en 1986 frente a cerca del 11% en 1992.
El beneficio neto sobre ventas se mantiene en niveles ligeramente inferiores al conseguido en 1986, -0,1% para las mayoristas-minoristas y -0,3% para las minoristas, lo que revela una reducción del margen de beneficio del subsector en el último lustro.
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EXPLOTACIón: SUBSECTORIAL
| 1.-Servicios pagados a terceros |
| 2.-Comisiones por servicios pagados a terceros |
| 3.-Suministros varios, materiales de consumo y reposiciones |
| 4.-Gastos de promoción y publicidad |
| 5.-Gastos financieros |
| 6.-Otros gastos |
| 7.-CONSUMOS INTERMEDIOS |
| 8.-Salarios y seguridad social |
| 9.-Tributos totales |
| 10.-Amortización y previsiones varias |
| 11.-Resultados de la explotación |
| 12.-VALOR AÑADIDO |
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EXPLOTACIón: MAYORISTAS-MINORISTAS
| 1.-Servicios pagados a terceros |
| 2.-Comisiones por servicios pagados a terceros |
| 3.-Suministros varios, materiales de consumo y reposiciones |
| 4.-Gastos de promoción y publicidad |
| 5.-Gastos financieros |
| 6.-Otros gastos |
| 7.-CONSUMOS INTERMEDIOS |
| 8.-Salarios y seguridad social |
| 9.-Tributos totales |
| 10.-Amortización y previsiones varias |
| 11.-Resultados de la explotación |
| 12.-VALOR AÑADIDO |
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EXPLOTACIón: MINORISTAS
| 1.-Servicios pagados a terceros |
| 2.-Comisiones por servicios pagados a terceros |
| 3.-Suministros varios, materiales de consumo y reposiciones |
| 4.-Gastos de promoción y publicidad |
| 5.-Gastos financieros |
| 6.-Otros gastos |
| 7.-CONSUMOS INTERMEDIOS |
| 8.-Salarios y seguridad social |
| 9.-Tributos totales |
| 10.-Amortización y previsiones varias |
| 11.-Resultados de la explotación |
| 12.-VALOR AÑADIDO |
- La estimación del valor añadido subsectorial (1992) alcanza un cifra media de 142.628 millones de pesetas, distribuidos según se indica a continuación:
| TIPOS DE AGENCIA | M. DE PESETAS | PORCENTAJE |
| Agencias minoristas | 77.482 | 54,3% |
| Agencias mayoristas - minoristas | 65.146 | 45,7% |
En relación a 1986 esta cifra supone un incremento en torno al 106%, manteniéndose su distribución entre las Agencias en porcentajes similares.
4.4.- Estructuras de balance
- Estructura media de activos (en % sobre total en millones de pesetas)
| ESTRUCTURA MEDIA DE ACTIVOS | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Inmovilizado material | 24% | 20,4% |
| Otros inmovilizados | 29,9% | 9,3% |
| Gastos amortizables | 0,6% | 1,4% |
| Clientes y otros deudores | 29,1% | 56,2% |
| Tesorería (caja y bancos) | 16,4% | 12,7% |
Aquí si existen diferencias más apreciables entre los dos segmentos estudiados. Mientras que en los activos de las mayoristas-minoristas predomina el circulante (alrededor del 70%), en las minoristas predomina el inmovilizado (alrededor del 54%).
Estas diferencias se materializan, por el lado del activo fijo, en la importante cuantía de otros inmovilizados no materiales (sistemas de reservas, software y mecanización de los establecimientos) que presentan las minoristas.
Y, por el lado del activo circulante, estas diferencias se materializan en el elevado nivel de clientes que presentan las mayoristas-minoristas.
Esta diferencia de clientes se justifica en el hecho de que la actividad de las mayoristas-minoristas es, en parte, intra-empresa, y los cobros se resienten más que en un negocio de venta exclusiva al consumidor, como es el caso de las minoristas.
Como característica común, destaca el aceptable nivel de tesorería en ambos segmentos, por encima del 12%.
Sobre los datos de 1986, se produce un espectacular incremento de otros inmovilizados en las Agencias minoristas (del 3,6% al 29,9%) y también es reseñable el mantenimiento en similares porcentajes de la estructura de activos en las mayoristas-minoristas.
- Estructura media de pasivos (en % sobre el total en millones de pesetas.)
| ESTRUCTURA MEDIA DE PASIVOS | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| Patrimonio neto | 23,3% | 9,2% |
| Recursos ajenos, a medio y largo plazo | 50,6% | 66,2% |
| Recursos ajenos, a corto plazo | 26,1% | 24,6% |
En ambos segmentos se aprecia un nivel importante de endeudamiento, pero especialmente por parte de las mayoristas-minoristas, donde los recursos propios no llegan al 10% del pasivo total.
Poniendo en relación activos y pasivos, debe señalarse que el fondo de maniobra (activo circulante/pasivo circulante) resulta en ambos segmentos mayor a uno; lo cual es, en principio, garantía de salud financiera. Si bien hay que observar que se logra gracias al abultado nivel de clientes y habría que analizar su antigüedad y posibilidades de realización a corto plazo.
Sobre los datos de 1986 es mencionable la pérdida de recursos propios en las mayoristas-minoristas (del 24% al 9%), sustituidos por deuda a largo plazo. También cabe señalar la disminución de deuda a corto plazo en las minoristas, sustituida igualmente por deuda a largo plazo.
- Mantenimiento de activos y/o pasivos en moneda extranjera (en % según se indica):
| % DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA | Muestra Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| 0% | 67,7% | 69,1% | 59,5% |
| 1% a 50% | 3,0% | 2,0% | 7,1% |
| NC | 29,3% | 28,9% | 33,4% |
| % DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA | Muestra Subsector | Minoristas | Mayoristas - Minoristas |
| 0% | 67,0% | 69,7% | 57,1% |
| 1% en adelante | 3,2% | 1,0% | 9,5% |
| NC | 29,8% | 29,3% | 33,4% |
- Estimación subsectorial de activos
El total de activos del subsector alcanza un valor medio de 263.175 millones de pesetas distribuidos como se indica a continuación:
| TIPO DE AGENCIA | M. DE PESETAS | PORCENTAJE |
| Agencias minoristas | 153.375 | 58,3% |
| Agencias mayoristas - minoristas | 109.800 | 41,7% |
Esta cifra supone un activo medio por empresa en torno a 120 millones de pesetas.
En relación a 1986 se incrementa un 135% manteniéndose su distribución entre mayoristas-minoristas y minoristas en términos similares.
ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL BALANCE: MAYORISTAS-MINORISTAS
| 1.- Inmovilizado material neto |
| 2.- Otros inmovilizados |
| 3.- Gastos amortizables |
| 4.- Clientes y otros deudores |
| 5.- Tesorería (caja y bancos) |
| 6.- Patrimonio neto |
| 7.- Recursos ajenos a medio y largo plazo |
| 8.- Recursos ajenos a corto plazo |
ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL BALANCE: MINORISTAS
| 1.- Inmovilizado material neto |
| 2.- Otros inmovilizados |
| 3.- Gastos amortizables |
| 4.- Clientes y otros deudores |
| 5.- Tesorería (caja y bancos) |
| 6.- Patrimonio neto |
| 7.- Recursos ajenos a medio y largo plazo |
| 8.- Recursos ajenos a corto plazo |
4.5.- Inversiones
- Inversiones realizadas en inmovilizado material
Según el último balance (1992), las inversiones realizadas en inmovilizado material (neto) por las Agencias, suponen un porcentaje de los activos, que varia desde una media del 24% del activo total, para las Agencias minoristas, hasta el 20,4% de las Agencias mayoristas-minoristas.
A nivel subsectorial, la mayoría (98,8%) de la inversión realizada en inmovilizado material se realiza en territorio español, sólo el 1,2% se habría dedicado a la inversión en el extranjero.
La inversión en España estaría distribuida entre oficinas/sucursales (94%), medios de transporte (3,1%) y alojamientos (1,7%).
- Informatización
El 79,6% de las Agencias entrevistadas han declarado estar informatizadas de algún modo, elevándose el porcentaje entre las mayoristas- minoristas.
Entre las Agencias de la muestra que se consideran informatizadas, la mayoría (51,6%) lo estarían de forma integral.
De las Agencias que aún no están informatizadas (20,4%), el 24,3% de las mismas ha declarado que piensa hacerlo en los próximos dos años.
A continuación se muestra la estimación subsectorial del número de Agencias informatizadas y sus niveles de informatización.
ESTIMACIón DEL NIVEL DE INFORMATIZACIón SUBSECTORIAL
(Empresas)
SI INFORMATIZADAS (79,6%) |
||
| Mayoristas - Minoristas | Minoristas | Total subsector |
| 218 | 1.518 | 1.736 |
INFORMATIZACIón TOTAL (51,6%) |
INFORMATIZACIón PARCIAL (48,4%) |
||||
| May-Min. | Minorista | Total | May-Min. | Minorista | Total |
| 131 | 765 | 896 | 87 | 753 | 840 |
NO INFORMATIZADAS (20,4%) |
||
| Mayoristas - minoristas | Minoristas | Total subsector |
| 23 | 421 | 444 |
INFORMATIZACIón EN PRÓXIMOS 2 AÑOS (24,3%) |
NO PIENSAN EN LA INFORMATIZACIón (11,5%) |
N/S - N/C (64,2%) |
||||||
| M-m | m | T | M-m | m | T | M-m | m | T |
| 6 | 102 | 108 | - | 51 | 51 | 17 | 268 | 285 |
El incremento del nivel de informatización ha sido notable en el último quinquenio. Así, en 1986 se obtenía un porcentaje de informatización del 54,7%, frente al 79,6% actual. Igualmente, se produce una gran diferencia entre las Agencias informatizadas, con respecto a si es integral (total) la informatización (37,2% en 1986, frente al 51,6% actual) o sólo parcial (62,4% en 1986, frente al 48,4% actual).
- Sistema de reservas
Los sistemas de reservas (CRS) han experimentado una espectacular implantación en las Agencias de Viajes. La estimación sectorial y las cuotas de mercado de los tres principales sistemas, se muestran en los cuadros siguientes:
AGENCIAS QUE DISPONEN DE SISTEMA DE RESERVAS (60,9%)
| Mayoristas - minoristas | Minoristas | Total subsector |
| 166 | 1.161 | 1.327 |
SAVIA/AMADEUS (89,8%) |
GALILEO/COVIA (7,6%) |
SABRE (2,6%) |
||||||
| M-m | m | T | M-m | m | T | M-m | m | T |
| 130 | 1.062 | 1.192 | 26 | 75 | 101 | 10 | 24 | 34 |
- Inversiones previstas
Sólo el 23,7% de la muestra tiene previsto realizar inversiones de importancia en los próximos dos años, dentro de una tónica de incertidumbre.
La inversión que prevén realizar las Agencias estaría distribuida como se indica a continuación:
| MILLONES / AGENCIA | MINORISTAS | MAYORISTA - MINORISTA | TOTAL SUBSECTOR |
| 1-5 m. | 29,4% | 16,7% | 27,9% |
| 6-10 m. | 23,5% | 16,7% | 22,8% |
| 11-20 m. | 14,7% | 25% | 15,8% |
| 21- + m. | 5,9% | 33,3% | 8,9% |
| n/s | 26,5% | 8,3% | 24,6% |
Igualmente se aprecia una importante dosis de incertidumbre a la hora de precisar lo que piensan invertir (el 24,6% no lo ha indicado).
La cifra media de inversión, de aquellas Agencias que prevén invertir, alcanza los 10,8 millones de pesetas. Las Agencias mayoristas-minoristas elevan esta cifra a los 15,7 millones y las minoristas descienden hasta 8,6 millones.
De acuerdo con estos datos, la estimación del volumen total de inversión en los próximos dos años alcanzaría una cifra media de 35.253 millones de pesetas, distribuidas entre las Agencias de la siguiente forma:
| TIPOS DE AGENCIA | M. DE PESETAS | PORCENTAJE |
| Agencias minoristas | 33.196 | 94,2% |
| Agencias mayoristas - minoristas | 2.057 | 5,8% |
La actitud más positiva hacia la inversión se encontraría en las grandes ciudades de las Comunidades de Andalucía, Cataluña y Madrid
La mayoría de las inversiones previstas estarían localizadas en España, destacándose las destinadas a sucursales y oficinas (60%) y, a gran distancia, las destinadas a alojamientos en España (2,7%), sucursales y oficinas en el extranjero (2%), medios de transporte en España (1,6%) y alojamientos en el extranjero (0,6%).
4.6.- Ratios especiales
En este punto se realiza un análisis cuantitativo de las principales magnitudes y características que definen a este subsector. En el nivel metodológico deben realizarse ciertas matizaciones previas.
En primer lugar, deben valorarse las conclusiones del análisis de ratios en su justa medida, no como algo taxativo sino como un complemento al resto de apreciaciones (muchas de ellas incluidas en otros puntos del presente trabajo) y otras que sólo los empresarios y profesionales que viven el día a día del subsector son capaces de comprender. De ahí el riesgo de interpretar y de aplicar adjetivos a los diversos ratios. Decir que "este ratio es alto" o que "aquel es malo", es algo que sólo empresarios y directivos, por su propia experiencia y con algo más que los fríos números, pueden valorar.
En segundo lugar, de la simple agregación de datos contables resulta en no pocas ocasiones una suma de elementos de distinta naturaleza. Cada Agencia es una entidad diferente, con diferentes criterios de gestión y contabilización, que llevan a errores de agregación. El uso de medias, asimismo, olvida que siempre existe una dispersión en torno a dicho valor que, en ocasiones, desvirtúa totalmente la propia representatividad de las medias. El ratio, en fin, no es más que un cociente entre dos magnitudes que se dan en un momento concreto del tiempo, pero que no siempre son las más idóneas para describir una situación.
En tercer lugar, conviene señalar que quizá la mayor aportación que pueda ofrecer el análisis de ratios sea el de la comparación para observar tendencias, tanto transversales como temporales. Se opta entonces, por dar continuidad a las definiciones y criterios que guiaron el Estudio llevado a cabo en 1986, indicando cuando así se considera conveniente las posibles discrepancias. De este modo, para cada ratio se realiza primero un análisis sobre los datos de 1992 y, a continuación, una breve comparación con sus correspondientes de 1986.
Por todo ello, lo más importante es que cada empresario o directivo pueda utilizar estos datos como un punto de partida para realizar una reflexión propia, un autoexamen de su gestión, e ir así sacando conclusiones para la mejora de su actividad empresarial.
Finalmente, cabe señalar que algunos de los ratios no son sino meras aproximaciones a la magnitud que se quiere en verdad analizar (véase "cash-flow", períodos de maduración, etc.) Estas aproximaciones se utilizan de manera generalizada por los analistas, ante la insuficiencia de información detallada. Por ello, junto con cada ratio, se ofrece la fórmula utilizada.
4.6.1.- Ratios de actividad.
a) Tasa de variación de ingresos totales.
(Ingresos Totales t2 - Ingresos~Totales t1) / (Ingresos~Totales t1) x 100
Los ingresos para el conjunto de Agencias de Viajes crecen como media un 16,1% de 1990 a 1991 y un 13,9% de 1991 a 1992, medidos por la fórmula anterior.
- Dos hechos se desprenden claramente de estas cifras:
Una alta tasa de crecimiento del subsector hasta 1992, aún si descontamos el efecto de la inflación.
Una tendencia a la ralentización de dicho crecimiento; sobre todo en contraste con el Estudio realizado en 1987, cuando la coyuntura indicaba una fase alcista (el crecimiento pasaba del 27% al 31%)
- Un análisis más profundo de estas cifras medias revela importantes diferencias entre los distintos tipos de Agencias:
Las mayoristas-minoristas son las que más crecen, un 68,5% del 1990 al 1991 y un 14,6% del 1991 al 1992 logrando por tanto, y a pesar de la coyuntura, mantener las máximas tasas de crecimiento.
Las minoristas crecen un 21% del 1990 al 1991 y un 12,7% del 1991 al 1992.
La situación geográfica no parece un factor especialmente significativo a la hora de explicar la capacidad de crecimiento del negocio, y aunque de hecho se producen diferencias, parecen más de tipo aleatorio.
b) Valor añadido por persona ocupada.
(Salarios y S.S. + Tributos + Amortiz. y Previs. + Resultados) / Plantilla
La media ofrece un valor añadido de 5,6 millones de pesetas por persona ocupada.
Si se utiliza este ratio como un primer indicador de la productividad del personal, se podría decir que son los de ciudades litorales (7,5 millones) los trabajadores más productivos. Las Agencias mayoristas-minoristas alcanzan los 5,8 millones y las minoristas 4,6.
Es destacable también la evolución positiva de esta magnitud, que pasa de 2,7 millones en 1986 a los citados 5,6 millones de pesetas para 1992. En seis años, pues, se dobla la productividad de los trabajadores del subsector (en pesetas corrientes siempre).
Geográficamente, se mantienen las características que señalan a las Agencias de ciudades litorales como más productivas y las del interior como las menos.
4.6.2.- Ratios de rentabilidad y costes.
a) Beneficio bruto de explotación.
Resultados de la Explotación / Ingresos Totales x 100
La media ofrece un valor de 1,8%. De cada cien pesetas vendidas, sólo 1,8 son beneficios netos, como media del conjunto del subsector. Esto supone un porcentaje excesivamente bajo, máxime ante una eventual desaceleración de la tasa de crecimiento anual del subsector (ya apuntada en 1992).
Las Agencias minoristas (1,9%) y de grandes ciudades son las que operan con mayor margen sobre ventas. El margen, en cambio, resulta menor para las Agencias mayoristas-minoristas y para las de ciudades interiores.
Desde 1986, el margen aumenta en 1992 muy ligeramente, en tres décimas porcentuales.
b) Rentabilidad económica del activo neto.
Resultados de la Explotación / (Inmovilizado Neto + Circulante Neto) x 100
La rentabilidad media de las Agencias de Viajes, medida por este ratio, es del 9,3%. Esto significa que, cada año, las Agencias recuperan 9,3 pesetas por cada 100 que se invirtieron en la actividad empresarial.
Un análisis más profundo permitirá descomponer esta rentabilidad en dos componentes: margen y rotación.
R.E. = B.N. / A.T. = B.N. / V. x V / A.T.
Siendo: R.E. = Rentabilidad económica. B.N. = Beneficio neto. A.T. = Activos totales. V = Ventas (ingresos totales).
El margen refleja, tal y como se estudió en el ratio anterior, el beneficio unitario o porcentual que dejan las ventas. La rotación hace referencia a la cantidad de veces que ese margen se aplica al activo de la compañía. En términos menos técnicos: una Agencia puede ganar dinero (ser rentable) porque, aunque venda con poco margen (comisiones), vende mucho (factor rotación). En el subsector de Agencias de Viajes es claro que la clave de la rentabilidad está en el factor rotación, lo que hace depender su rentabilidad del crecimiento continuo de su tasa anual de crecimiento, que le permitirá absorber además el previsible aumento de costes.
Dicha rotación ofrece una media global de 3,8 (cada año se vende 3,8 veces la cifra de activos). Esta rotación varía desde 5,1 para las mayoristas hasta 3 para las minoristas.
En el análisis por segmentos, la rentabilidad media medida por este ratio para las Agencias mayoristas-minoristas alcanza el 4,9%. Las minoristas suben hasta el 7,8%.
El análisis de la evolución refleja una importante caída de la rentabilidad económica, que se reduce a la mitad, pasando la media global del 18% en 1986 al citado 9,3% en 1992.
c) Rentabilidad financiera bruta de los recursos propios.
Resultados de la Explotación / Patrimonio~Neto x 100
Los propietarios de las Agencias de Viajes obtienen, como media, una rentabilidad financiera bruta del 40% sobre la inversión propia que realizan.
Las Agencias más rentables son las mayoristas-minoristas (44,1%). Las minoristas alcanzan el 25%.
El incremento de la rentabilidad financiera es importante desde 1986, ya que pasa del 28% al 40%.
Nota: Para el lector más experto en temas financieros o que quiera profundizar un poco más en los datos ofrecidos conviene señalar, que al resultar la rentabilidad financiera mayor que la rentabilidad económica, se deduce que el efecto del apalancamiento (endeudamiento) es beneficioso. Esto significa que cierto grado de endeudamiento es bueno para mejorar la rentabilidad en este subsector.
Esto no está en contradicción con el siguiente ratio, donde aparecerá un coste financiero mayor a la rentabilidad económica, ya que la rentabilidad económica calculada en este Estudio (ratio anterior) no es propiamente la rentabilidad de los activos, ya que al partir del beneficio neto incluye el efecto del endeudamiento que es una decisión puramente financiera. Se ha hecho así para tener cifras homogéneas con respecto a los datos de 1986 y poder hacer las pertinentes comparaciones. La auténtica rentabilidad económica resulta en torno al 11,6% para el total de Agencias.
d) Coste financiero de los recursos ajenos.
Gastos Financieros / (Recursos Ajenos a Largo + Financiación Bancaria a Corto) x 100
El valor medio resulta del 14,3%. Esto significa que anualmente las Agencias pagan intereses al 14,3% (en datos de 1992) entendiendo como tales no solamente la financiación bancaria sino fundamentalmente la que proporcionan los proveedores.
4.6.3. Períodos de maduración.
a) Período medio de pago.
Proveedores y Efectos a Pagar / Compras Netas x 100
El período medio de pago a proveedores para el conjunto de Agencias es de 31 días.
Según el tipo de actividad, las cifras son variables (22 días para las mayoristas-minoristas por 41 de las minoristas).
b) Período medio de cobro.
Clientes y Otros Deudores / Ingresos Totales x 100
Mientras del ratio anterior se deduce que se tarda 31 días en pagar, en este ratio el período medio para cobrar es de 38 días. Este período medio sube a 40 días para las mayoristas-minoristas y baja a 35 en las minoristas.
Como conclusión se puede decir que se tarda en cobrar más tiempo del vencimiento de las deudas con los proveedores, lo cual origina permanentemente unas necesidades de financiación a corto plazo, que se reflejarán, como posteriormente quedará de manifiesto, en un mayor endeudamiento; o bien en una sistemática y progresiva morosidad con los proveedores.
Nota: Conviene considerar que en el Estudio de 1986 se incorporaban datos de las Mayoristas, cuyos plazos de cobros y pagos son mucho mayores que los habituales en el minorismo. Por esta razón no se efectúan comparaciones de estos ratios en lo referido a su evolución en el último lustro.
4.6.4.- Ratios de estructura, financiación e inversión.
a) Inmovilizado de explotación por empleado.
Inmovilizado Material Neto / Plantilla
Existe, como media, una inversión de 2,3 millones de pesetas en activos fijos por cada persona que trabaja en el subsector.
Esta media sube a 2,5 millones para las minoristas y baja a 1,9 entre las mayoristas-minoristas.
Es notable el incremento de este ratio desde 1986: de 1 a 2,3 millones. Esto refleja un importante esfuerzo de las empresas del subsector por mejorar su solidez. El esfuerzo inversor no sólo se refiere a activos materiales (edificios, mobiliario, etc.) sino, preferentemente, a activos inmateriales, muchos de ellos relacionados con el proceso de mecanización (sistemas de reservas e informática) que han sufrido las Agencias en los últimos años (tal y como se deduce en otros puntos del Estudio, al analizar la estructura de balance).
b) Coste medio por persona ocupada.
Salarios y S.S. / Plantilla
El coste medio de un trabajador empleado en una Agencia de Viajes minorista es de unos 3,5 millones de pesetas (en 1992).
El análisis temporal constata un importante encarecimiento del coste laboral. En 1986, el coste medio global era de 1,7 millones de pesetas, frente a los ya comentados 3,5 millones de 1992, por empleado de Agencia minorista.
c) Ingresos por persona ocupada.
Ingresos Totales / Plantilla
Por cada persona que trabaja en el subsector, las Agencias (empresas) logran una media de unos 38,9 millones de pesetas de ventas (facturación bruta). Esta media sube a 47,8 millones para las mayoristas-minoristas y desciende a 31,2 en las minoristas.
En la evolución temporal se observa un importante crecimiento de este ratio (26,1 a 38,9 millones de pesetas por empleado), provocado no sólo por el aumento de ventas, sino necesariamente por una política restrictiva de contratación, que viene deduciéndose de los diversos ratios.
d) Cobertura del inmovilizado.
Inmovilizado Neto / Financiación Permanente x 100
Tal como se ha calculado el ratio, se considera una situación buena/normal valores en torno a 100 o menores.
El ratio medio obtenido resulta del 60%. Esto significa que los activos fijos de las Agencias tienen su respaldo en deudas a largo plazo o recursos propios, como predica la teoría más ortodoxa de financiación, y aun sobra un margen del 40% como fondo de maniobra.
Este ratio medio baja a 41,2% para las Agencias mayoristas-minoristas y sube a 73,8% para las minoristas.
e) Tasa de endeudamiento.
(Recursos Ajenos a Largo + Financiación Bancaria a Corto) / (Patrimonio~Neto) x 100
El ratio medio obtenido del 330% significa que las deudas contraídas por el conjunto del subsector son más de un 230% superior al capital aportado por los propietarios. Cuanto mayor es este ratio, mayor endeudamiento. Un ratio del 100% significa que la deuda es igual a los recursos propios (ambas aportarían un 50% de la financiación total).
El ratio medio se eleva al 730% para las mayoristas-minoristas y baja al 218% para las minoristas.
La evolución temporal muestra como las Agencias de Viajes aumentan claramente su endeudamiento desde el año 1986, pasando el ratio desde el 116% al 330% comentado. Este importante incremento de necesidades de fondos se debe, principalmente, al esfuerzo inversor y a la evolución de los períodos de maduración, aspectos ambos ya comentados.
f) Cash flow.
Resultados + Amortizaciones y Previsiones
Esta medida, como ya se indicó en la introducción, trata de ser una aproximación a la cifra de dinero que realmente entra en las arcas de las Agencias. No se debe olvidar que beneficio no siempre equivale a dinero disponible en caja. Muchas veces no se ha cobrado de clientes, se han pagado cantidades que no son gastos, etc.
La media muestral es de 13,5 millones de pesetas anuales. Esto refleja la atomización del subsector que se estudia. Especialmente pequeñas resultan las Agencias minoristas (7,2 millones), frente a las mayoristas-minoristas (43,8 millones).
g) Cash flow por persona ocupada.
Resultados + Amortizaciones y Previsiones / Plantilla
La media global es de 1,1 millones de pesetas por empleado. La evolución temporal apenas muestra un ligero aumento, de 0,8 millones de pesetas al citado 1,1, en el último lustro. No existen apenas diferencia, en el valor de este ratio, entre las categorías de Agencias, por lo que el dinero líquido disponible es hoy inferior en pesetas corrientes que hace un lustro.
4.6.5.- Otras conclusiones.
Teniendo en cuenta todas las reservas expresadas en la introducción a este capítulo, acerca de la frialdad de todo análisis mediante ratios, cabe enunciar algunas conclusiones más, a las ya apuntadas.
El subsector de las Agencias de Viajes se adentra en una fase de mayores dificultades, provocadas por el entorno (costes, plazos, crecimiento de ventas). Sin embargo, mantiene en líneas generales niveles relativamente saludables en sus principales indicadores, aunque rozando el umbral de la rentabilidad en determinados segmentos.
Las Agencias minoristas se desenvuelven en este nuevo entorno, haciendo un promedio de todos los indicadores, de manera más satisfactoria que las dedicadas al polivalente segmento mayorista-minorista. Puede que la dedicación a la doble actividad mayorista-minorista recargue a estas Agencias con excesivos costes adicionales. En algunos ratios sí logran, sin embargo, buenas cifras, lo cual hace concebir esperanzas sobre la viabilidad global de tal tipo de Agencia, si se acompaña con un mayor grado de capitalización, por ejemplo.
Cabe deducir que, en el inmediato futuro, las ventajas competitivas se obtendrán con la especialización.
Desde el punto de vista geográfico, aunque no sea un factor tan determinante, se deduce que son las grandes ciudades los lugares idóneos para la gestión de las Agencias de Viajes, pese a su evidente coeficiente de saturación.
a) Inmovilizado de explotación por empleado.
Inmovilizado Material Neto / Plantilla
Existe, como media, una inversión de 2,3 millones de pesetas en activos fijos por cada persona que trabaja en el subsector.
Esta media sube a 2,5 millones para las minoristas y baja a 1,9 entre las mayoristas-minoristas.
Es notable el incremento de este ratio desde 1986: de 1 a 2,3 millones. Esto refleja un importante esfuerzo de las empresas del subsector por mejorar su solidez. El esfuerzo inversor no sólo se refiere a activos materiales (edificios, mobiliario, etc.) sino, preferentemente, a activos inmateriales, muchos de ellos relacionados con el proceso de mecanización (sistemas de reservas e informática) que han sufrido las Agencias en los últimos años (tal y como se deduce en otros puntos del Estudio, al analizar la estructura de balance).
b) Coste medio por persona ocupada.
Salarios y S.S. / Plantilla
El coste medio de un trabajador empleado en una Agencia de Viajes minorista es de unos 3,5 millones de pesetas (en 1992).
El análisis temporal constata un importante encarecimiento del coste laboral. En 1986, el coste medio global era de 1,7 millones de pesetas, frente a los ya comentados 3,5 millones de 1992, por empleado de Agencia minorista.
c) Ingresos por persona ocupada.
Ingresos Totales / Plantilla
Por cada persona que trabaja en el subsector, las Agencias (empresas) logran una media de unos 38,9 millones de pesetas de ventas (facturación bruta). Esta media sube a 47,8 millones para las mayoristas-minoristas y desciende a 31,2 en las minoristas.
En la evolución temporal se observa un importante crecimiento de este ratio (26,1 a 38,9 millones de pesetas por empleado), provocado no sólo por el aumento de ventas, sino necesariamente por una política restrictiva de contratación, que viene deduciéndose de los diversos ratios.
d) Cobertura del inmovilizado.
Inmovilizado Neto / Financiación Permanente x 100
Tal como se ha calculado el ratio, se considera una situación buena/normal valores en torno a 100 o menores.
El ratio medio obtenido resulta del 60%. Esto significa que los activos fijos de las Agencias tienen su respaldo en deudas a largo plazo o recursos propios, como predica la teoría más ortodoxa de financiación, y aun sobra un margen del 40% como fondo de maniobra.
Este ratio medio baja a 41,2% para las Agencias mayoristas-minoristas y sube a 73,8% para las minoristas.
e) Tasa de endeudamiento.
(Recursos Ajenos a Largo + Financiación Bancaria a Corto) / (Patrimonio~Neto) x 100
El ratio medio obtenido del 330% significa que las deudas contraídas por el conjunto del subsector son más de un 230% superior al capital aportado por los propietarios. Cuanto mayor es este ratio, mayor endeudamiento. Un ratio del 100% significa que la deuda es igual a los recursos propios (ambas aportarían un 50% de la financiación total).
El ratio medio se eleva al 730% para las mayoristas-minoristas y baja al 218% para las minoristas.
La evolución temporal muestra como las Agencias de Viajes aumentan claramente su endeudamiento desde el año 1986, pasando el ratio desde el 116% al 330% comentado. Este importante incremento de necesidades de fondos se debe, principalmente, al esfuerzo inversor y a la evolución de los períodos de maduración, aspectos ambos ya comentados.
f) Cash flow.
Resultados + Amortizaciones y Previsiones
Esta medida, como ya se indicó en la introducción, trata de ser una aproximación a la cifra de dinero que realmente entra en las arcas de las Agencias. No se debe olvidar que beneficio no siempre equivale a dinero disponible en caja. Muchas veces no se ha cobrado de clientes, se han pagado cantidades que no son gastos, etc.
La media muestral es de 13,5 millones de pesetas anuales. Esto refleja la atomización del subsector que se estudia. Especialmente pequeñas resultan las Agencias minoristas (7,2 millones), frente a las mayoristas-minoristas (43,8 millones).
g) Cash flow por persona ocupada.
Resultados + Amortizaciones y Previsiones / Plantilla
La media global es de 1,1 millones de pesetas por empleado. La evolución temporal apenas muestra un ligero aumento, de 0,8 millones de pesetas al citado 1,1, en el último lustro. No existen apenas diferencia, en el valor de este ratio, entre las categorías de Agencias, por lo que el dinero líquido disponible es hoy inferior en pesetas corrientes que hace un lustro.
4.6.5.- Otras conclusiones.
Teniendo en cuenta todas las reservas expresadas en la introducción a este capítulo, acerca de la frialdad de todo análisis mediante ratios, cabe enunciar algunas conclusiones más, a las ya apuntadas.
El subsector de las Agencias de Viajes se adentra en una fase de mayores dificultades, provocadas por el entorno (costes, plazos, crecimiento de ventas). Sin embargo, mantiene en líneas generales niveles relativamente saludables en sus principales indicadores, aunque rozando el umbral de la rentabilidad en determinados segmentos.
Las Agencias minoristas se desenvuelven en este nuevo entorno, haciendo un promedio de todos los indicadores, de manera más satisfactoria que las dedicadas al polivalente segmento mayorista-minorista. Puede que la dedicación a la doble actividad mayorista-minorista recargue a estas Agencias con excesivos costes adicionales. En algunos ratios sí logran, sin embargo, buenas cifras, lo cual hace concebir esperanzas sobre la viabilidad global de tal tipo de Agencia, si se acompaña con un mayor grado de capitalización, por ejemplo.
Cabe deducir que, en el inmediato futuro, las ventajas competitivas se obtendrán con la especialización.
Desde el punto de vista geográfico, aunque no sea un factor tan determinante, se deduce que son las grandes ciudades los lugares idóneos para la gestión de las Agencias de Viajes, pese a su evidente coeficiente de saturación.